界面新闻记者 |
证券类百亿私募数量又缩水了！
中国证券投资基金业协会（以下简称“中基协”）最新数据显示，截至目前，机构类型为“私募证券投资基金管理人”且管理规模为100亿元以上的私募机构一共仅为90家。
而据私募排排网此前披露的数据，截至2023年年底时，国内证券类百亿私募的数量为104家。这也意味着，仅仅半年多的时间里，国内证券类百亿私募的总数减少了14家，减少比例高达13.46%。
界面新闻记者进一步对比了上述两份百亿私募名单发现，与2023年年末相比，截至目前共有19家证券类私募已经跌出了百亿私募阵营，不过同时也有5家私募在今年上半年成功跻身百亿私募之列。
具体来看，管理规模缩水至百亿元下方的19家私募中，有17家目前的管理规模都在50-100亿元之间，其中既包括多家老牌主观类私募，比如汉和资本、正圆投资、汐泰投资、相聚资本等；也有多家知名量化私募巨头，比如锐天投资、鸣石基金、艾方资产等；还包括知名顶流基金经理周应波2022年奔私后创办的上海运舟私募等。
另有两家私募瑞丰汇邦资产和金汇荣盛财富的管理规模则已经分别大幅缩水至仅为20-50亿元和10-20亿元。
表格：今年以来掉落百亿规模私募名单
数据来源：中基协、私募排排网，界面新闻整理
值得一提的是，瑞丰汇邦资产和金汇荣盛财富都是在大幅砍仓贵州茅台（600519.SH）以后管理规模出现大幅缩水的。
Wind数据显示，瑞丰汇邦资产旗下的“瑞丰汇邦三号”和金汇荣盛财富旗下的“金汇荣盛财富三号”分别自2018年年报和2019年中报开始成为贵州茅台前十大流通股东中的“常客”，截至2023年年报，上述两产品分别持仓贵州茅台675.1万股和792.25万股，参考市值分别为116.52亿元和137.74亿元，不过截至今年一季报，两只产品均退出了贵州茅台前十大流通股东之列。
有业内人士分析认为，上述两家私募管理规模的变化可以说是“成也茅台，败也茅台”，或在很大程度上是因为有资本方专门借道私募来投资贵州茅台，不过上述情况也仅为猜测。
除了这种特殊情况外，一般头部私募管理规模大幅缩水，多与公司业绩表现下滑，或者是核心人员变更等有关，也可能是多种因素共同作用的结果。
另外一位广州的私募人士则表示，正常情况下私募的管理规模都会有一些变动，只要不是特别大比例的缩水，其实不必过度解读。但是如果管理规模大幅缩水伴随着公司业绩持续大幅回撤的话，就比较危险了，毕竟以前也曾有不少百亿私募最终沦落为小私募的先例。总之，关键还是在于公司的业绩表现如何。
界面新闻查询第三方平台数据发现，今年以来跌破百亿规模的19家私募中确实有一部分年内的业绩表现并不乐观，比如正圆投资、鸣石基金、顽岩资产等，也有部分私募虽然今年以来业绩表现尚可，但前两年的收益表现均不乐观，比如相聚资本、汐泰投资等。
5家新晋百亿私募中，成长最为“光速”的是两大险资强强联合共同打造的国丰兴华。2023年11月29日晚间，新华保险公告与中国人寿拟分别出资250亿元共同发起设立私募证券投资基金有限公司，同年12月22日，国丰兴华正式成立，并于今年1月8日在中基协完成登记备案，而近日新华保险董事长杨玉成在2024年公众宣传日活动上表示，该公司联合中国人寿发起设立的500亿元试点基金，目前已总计投出超200亿元。
虽然比不上背景强大的国丰兴华，但是上海磐松和上海波克两家私募的百亿之路也走得非常顺畅。
其中，上海磐松成立于2022年6月，同年12月完成登记备案，2023年5月管理规模突破10亿元，同年7月突破20亿元，今年3月突破50亿元，并在今年7月份顺利突破百亿元大关。同时，根据私募排排网统计的数据，今年上半年上海磐松以10.33%的收益率成功夺得量化百亿私募半年度收益冠军。
上海波克与上海磐松“年纪相仿“，公司成立于2022年7月，2023年2月完成登记备案，目前管理规模超百亿元。值得一提的是，上海波克持股92%的第一大股东系互联网企业波克科技。
表格：今年以来新晋百亿私募名单
数据来源：中基协、私募排排网，界面新闻整理
