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周四,A股上演“大反攻”,全天高开高走,创业板指更为强势。截至收盘,上证指数涨1.06%,深证成指涨1.99%,创业板指涨2.06%。沪深两市全天成交额7870亿元,较上个交易日大幅放量1094亿元。
盘面上,市场呈普涨态势,4988只个股上涨。锂电、光伏、储能等新能源赛道股集体走强,盛屯矿业(维权)、盛新锂能、融捷股份等多股涨停;零售股回暖,丽人丽妆、若羽臣、东方集团(维权)等涨停;医药股盘中拉升,长药控股、美迪西、爱尔眼科涨超10%。
新能源赛道股集体走强
今日,锂电、光伏、储能等新能源赛道股集体走强。截至收盘,新益昌、容百科技涨超10%,康盛股份、力帆科技、盛屯矿业、融捷股份、盛新锂能、博迁新材、永兴材料等多股涨停。
业绩面上,被称为“锂电双雄”的赣锋锂业和天齐锂业双双由盈转亏,赣锋锂业预计2024年上半年实现净利润亏损7.6亿元至12.5亿元,去年同期盈利58.5亿元;天齐锂业预计上半年净亏损48.8亿元至55.3亿元,上年同期盈利64.52亿元。
中国汽车动力电池产业创新联盟公布最新数据显示,1月至6月,国内动力电池累计装车量203.3GWh,同比增长33.7%。国内新能源汽车市场共有50家动力电池企业实现装车配套,较去年同期增加2家。
东方证券表示,锂电基本面利空出尽,需要关注量/价/估值端的利好因素。如量端排产上行、价端见底企稳甚至出现部分反弹、估值端以旧换新等积极影响。在多重因素综合作用下,国内锂电环节EPS和估值端的修复有望成为趋势。
对于整个电池行业,国金证券认为,根据电池投资时钟理论,电池作为周期成长赛道,需求增速、产能和库存周期是产业链基本面的核心影响因素。去年二季度到今年一季度,行业库存周期及产能利用率周期分别触底、回升。另外,锂电出海可能成为新周期的起点。
创新药概念股发力走高
医药生物板块盘中发力走高,创新药方向领涨。截至收盘,长药控股、美迪西、爱尔眼科涨超10%,光正眼科、昭衍新药、圣达生物、河化股份涨停。
消息面上,近日国务院常务会议审议通过《全链条支持创新药发展实施方案》。会议指出,发展创新药关系医药产业发展,关系人民健康福祉。要全链条强化政策保障,统筹用好价格管理、医保支付、商业保险、药品配备使用、投融资等政策,优化审评审批和医疗机构考核机制,合力助推创新药突破发展。
东吴证券表示,《全链条支持创新药发展实施方案》具体条款有望近期落地,叠加创新药板块处于历史相对底部位置,下半年有ESMO大会、WCLC大会、医保谈判、创新药出海预期等多重因素催化,创新药板块有望走强。
就医药行业后市,东海证券认为,近段时间,板块持续回调,估值已处于近五年的最低区位。长期来看,医药生物行业作为刚需性行业,创新药械作为新质生产力的代表,行业长期保持稳健增长可期。当前位置板块性价比优势明显,宜适当乐观积极布局,重点关注成长性较高、现金流充沛、负债率低的优质个股。
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