公募基金开年迎分红热潮!
Wind数据显示,截至1月27日,今年以来已有622只基金产品(不同份额分开统计)宣布分红,累计分红金额高达252.05亿元,而去年同期分红仅为109.31亿元,增长超130%。
展望后市,机构人士认为,随着市场环境的不断改善,以及政策的持续支持,基金分红规模有望保持稳定增长,基金分红的热潮有望持续。
债券型基金是分红主力
从类型上看,债券型基金依旧是公募基金分红的主力军,总分红规模达148.83亿元,占比近六成;此外,股票型产品分红呈现增长趋势,尤其是宽基ETF担当分红。
从单只产品分红金额来看,有47只公募基金分红超过1亿元,其中,华夏沪深300ETF分红金额达26.83亿元,居于榜首;南方中证500ETF分红金额为15.92亿元,排在第二位;华泰柏瑞红利ETF、华夏鼎丰分红金额超10亿元;南方中证1000ETF、易方达稳健收益B、易方达裕祥回报A、中银睿享定期开放、中银证券汇宇定期开放、中银悦享定期开放分红金额超5亿元。
从单位分红金额来看,鹏华前海万科REITs、国泰纳斯达克100金额居前,均超过1元/份,分别为1.57元/份和1元/份;此外,工银全球配置人民币、新华安享惠金E均超过0.3元/份。
开年以来,公募基金积极分红,在业内人士看来,通过优化分红方式和分红节奏,加大回馈投资者力度,是公募基金坚持以投资者为本的有力措施之一。稳定规律的分红一方面可帮助投资者提前锁定部分收益,也为投资者带来即时的现金流,有助于增加资金的自由支配度。此外,去年债券市场的长牛行情为债基持续分红提供了基础,而宽基ETF则受益于去年下半年的秋季行情收益颇丰,在此背景下,稳定的可供分配利润促使基金分红意愿提升。
晨星(中国)基金研究中心总监孙珩表示,债券型基金的投资者往往更偏好稳健收益,对分红有较高预期,基金公司为满足这类投资者需求、维持良好客户关系并提升产品竞争力,也倾向于将收益以分红形式回馈投资者。
而对于指数型基金分红的增长趋势,沪上一位公募人士表示,一方面,2024年被动指数型基金无论从发行数量还是规模都实现跨越式发展,这为分红提供了良好的基础。另一方面,基金公司也想借助分红提升ETF吸引力,增强投资者获得感。分红金额显著攀升的同时,基金公司对分红机制进行了创新,分红的时机选择更为多样,部分基金在市场波动节点及时分红,部分基金设置了“强制”分红机制及月度/季度分红频率和评估机制,为投资者锁定收益、规避风险。
基金加大分红或成趋势
Wind数据显示,2024年全年,基金市场共有3186只(不同份额分开计算,下同)产品实施分红,合计分红金额达2265.97亿元,较2023年全年增长超6%。
基金的积极分红有利于增强投资者对产品长期持有的信心,同时可改善投资者持仓结构,增加账户灵活性。对于基金产品而言,适当的分红有助于控制基金规模,避免规模过大带来的管理难度上升和效率下降。
在沪上一位基金评价人士看来,基金分红的热潮有望持续。基金分红趋势将受到市场环境、政策导向、基金公司运营策略以及投资者需求等多重因素的影响。未来随着市场环境的不断改善,以及政策的持续支持,基金分红规模有望保持稳定增长。
具体来看,在当前宏观经济环境下,投资者对产品的分红能力,即确定性收益的关注度不断上升。因此,基金公司纷纷通过“分红”策略来提升产品的竞争力,以满足投资者日益增长的需求。
政策支持方面,证监会加大了对上市公司现金分红的引导力度,旨在更好地回馈投资者。自2023年下半年以来,监管层持续推动上市公司分红,相关政策效果逐渐显现,进一步助力基金分红的普及。
市场环境方面,投资者风险偏好的转变使得他们更倾向于追求“确定性收益”,这也进一步激发了基金分红的积极性。在基金分红过程中,部分收益以现金或再投资的形式分配给投资者,尽管这会导致基金净值下降,但投资者将收到相应的现金分红或增加基金份额,从而保持总财富的稳定。对于需要现金流的投资者而言,分红提供了必要的资金流动性。
此外,基金分红通常发生在市场表现较好的时期,这不仅有助于吸引投资者的关注,还能显著提升基金的整体吸引力。分红后,基金经理需重新调整投资组合,这可能会影响基金的持仓结构和投资策略。然而,分红也能带来“收益实现”的心理效应,增强投资者对基金的信心。
责编:杨喻程
校对:苏焕文
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