量化派，递交IPO招股书，拟赴香港上市，高榕资本、复星、阳光人寿等参投，中金、中信联席保荐

　　来源：瑞恩资本RyanbenCapital

　　2024年12月31日，来自北京的量化派科技有限公司 Quantgroup Technology Limited（简称“量化派”）在港交所递交招股书，拟在香港主板挂牌上市。这是继其于2022年6月29日、2023年2月21日、2024年5月20日先后三次递表失效后的再一次申请。

　　量化派招股书链接： 

　　https：//www1.hkexnews.hk/app/sehk/2024/107052/documents/sehk24123100755_c.pdf

　　主要业务

　　量化派，成立于2024年，作为一家精准撮合解决方案提供商，运用公司的技术及专有网站和应用程序（羊小咩和消费地图）为合作伙伴提供消费相关精准撮合解决方案，包括为商品供货商的消费品匹配终端购买者、为本地商户（尤其是4S店）的商品及服务匹配终端消费者、为金融机构匹配潜在终端借款人。

　　根据弗若斯特沙利文的资料，于2023年按收入计，量化派在中国的基于专有应用程序/网站的消费市场精准撮合解决方案的提供商中排名第七，占市场份额的0.7%。

　　量化派根据按效果付费定价模式提供精准撮合解决方案，根据所赋能的交易值收取服务费。就商品供货商精准撮合解决方案而言，就自公司的应用程序上交易的每种商品收取提成。就本地商户及金融机构精准撮合解决方案而言，从公司的应用程序产生的交易值中赚取一定的百分比。

　　股东架构

　　招股书显示，量化派在上市前的股东架构中，

　　周灏博士，通过Mars Legend，持股31.54%；

　　孙靖淮女士（周博士的配偶），通过Mercury Valley持股2.37%；

　　员工持股平台 Jupiter Rock，持股7.17%；

　　员工持股平台 Venus Energy，持股4.12%；

　　上述股东合共可行使约45.21%的投票权，为控股股东。于上市后，周博士将不再行使Jupiter Rock、Venus Energy的投票权。

　　李岩先生，通过Saturn Storm持股2.21%；

　　阳光人寿保险，持股15.42%；

　　复星国际，通过East Asia Star Investment （BVI），持股9.93%；

　　高榕资本，通过Gaorong QTG Holding，持股5.76%；

　　上海大咖投资管理，持股2.93%；

　　CGC Enterprises，持股2.59%；

　　Taironghaoyuan，持股2.42%；

　　李岩先生，通过Saturn Storm持股1.90%；

　　Suyuan Limited，持股1.81%；

　　时泰赛点，持股1.90%；

　　富海铧创，持股1.87%；

　　知微知章，持股1.70%；

　　天亿赛点，持股1.65%；

　　嘉庆投资，持股1.49%；

　　将门成长，持股1.17%；

　　上海矗源，持股0.05%。

　　董事高管

　　量化派董事会由9名董事组成，包括：

4名执行董事：周灏博士（董事会主席、首席执行官）、李岩先生（首席财务官）、宋扬先生（资本金融高级主管）、周强先生（首席技术官）；

2名非执行董事：张毅先生（阳光保险投资管理部门总经理助理）、刘方未女士（复星锐正资本联席总裁）；

3名独立非执行董事：孙俊辰先生（赤子城科技（09911.HK）投资发展副总裁）、焦捷女士（上海网鱼首席财务官）、郭永芳女士（京新合私募基金合伙人）。

　　除执行董事外，高管还包括财务总监、联席公司秘书于善玲女士。

　　公司业绩

　　招股书显示，在过去的2021年、2022年、2023年合2024年前六个月，量化派的营业收入分别为人民币3.51亿、4.75亿、5.30亿和3.82亿元，相应的净利润分别为人民币5，400.6万、-28.3万、364.3万和4593.6万元，相应的经调整净利润分别为人民币0.67亿、1.26亿、1.48亿和1.54亿元。

　　中介团队

　　量化派是次IPO的中介团队主要有：中金公司、中信证券为其联席保荐人；复星国际资本为其财务顾问；毕马威为其审计师；国枫、嘉源（香港）分别为其公司中国律师、公司香港律师；通商、诺顿罗氏分别为其券商中国律师、券商香港律师；弗若斯特沙利文为其独立行业顾问。