周一,芯片股走高,截至发稿,英伟达(NVDA.US)涨超2.4%,AMD(AMD.US)涨超1.6%,台积电(TSM.US)涨超3%,超微电脑(SMCI.US)涨超2.3%。消息面上,英伟达对今年剩下两个季度和2025年的毛利率指引相对保守,而大摩认为,这是英伟达为了更好发展而采取的一些策略。虽然rev 0 Blackwell产量问题影响了毛利率指引,且明年芯片市场存在许多未知因素,但英伟达毛利率面临的压力是适度的,熊市预期被夸大了。
9月9日周一,摩根士丹利策略分析师Joseph Moore及其团队发布报告称:“英伟达不够高的毛利率一直被认为拖累其股价,但我们认为这是一种战略,将使英伟达在明年获得更多的AI处理器市场份额。”
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