6月17日,A股缩量回调,成交额再度回落至7000亿元附近。受苹果积极布局AI云服务器和即将推出新款iPhone机型影响,科技类板块延续强势,苹果产业链个股再现批量涨停。
盘面上,半导体板块大幅上涨1.54%,位居首位;技术硬件与设备、汽车与汽车零部件等板块亦涨幅居前。从涨幅居前的技术硬件与设备板块个股表现来看,万祥科技(301180)、华铭智能(300462)、逸豪新材(301176)、金禄电子(301282)、明阳电路(300739)、燕麦科技、威尔高(301251)、华星创业(300025)、长江通信(600345)、鹏鼎控股(002938)、金溢科技(002869)、东晶电子(002199)、东山精密(002384)、领益智造(002600)等多股涨停或涨超10%。
从6月17日行业资金流向来看,主力资金净流出100多亿元,多数板块净流出。其中,金融、工业、材料、公用事业等板块净流出额较大。可选消费板块则小幅净流入。
消息面上,有研究机构表示,苹果积极布局AI云服务器,将高端芯片如M2Ultra用于处理先进的AI任务。此外,有传闻称,苹果正在开发一款更薄的iPhone机型,与先前全新iPhone17Slim型号的传闻相吻合。
华泰证券研报表示,苹果举行WWDC2024首日主题演讲,推出个人化智能系统Apple Intelligence,公司还更新了visionOS/iOS/iPadOS/macOS等操作系统。演讲首日后股价跌2%,但次日涨超7%。1、苹果此次大部分功能与安卓现有AI功能相似,难以驱动安卓客户迁往苹果,但完善了苹果内部生态,且此类功能只在iPhone15pro/max及以后系列搭载,或利好苹果用户换机;2、此次AI功能用户可以免费使用,未来模型API成本或持续下降,促进AI手机普及。建议关注苹果手机换机对果链公司带动。
中信证券表示,展望未来,该行认为消费者的换机需求来自优质体验+硬件排他。目前苹果跨应用的AI体验已经实现了“不错的体验”;而第二步的“硬件排他”也在实现。
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