8 月 11 日,中信建投称海外市场短期或稳,人民币贬值压力降,红利风格是底仓重点,关注扩内需相关资产。
【中信建投:近期海外市场变化对人民币汇率及资产配置的影响】中信建投指出,近期美国衰退预期发酵,日元套息交易逆转,海外市场短期出现拥挤交易爆破,但未现“流动性危机”,美国离衰退尚有距离,短期市场或趋稳。近期海外动荡影响人民币汇率走势,中信建投认为人民币兑美元汇率贬值压力显著下降,货币宽松空间进一步打开。在“胜率资产”中,红利风格是重点关注方向和底仓品种,以电力、电信运营商、国有大行、高速公路为代表的稳定红利类因其防御性优势,应作为主要底仓品种。在“赔率资产”方面,重点关注受益于扩内需政策的方向与成长性行业,包括教育、游戏、互联网、地产、汽车、家电、军工、医药等。
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