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事件:
6月美国CPI同比+3.0%,前值+3.3%,市场预期+3.1%,美国通胀超预期回落。
储能下游需求持续景气,看好阳光电源等龙头估值修复
海外储能市场一直保持高速增长,降息实际发生之后,对于储能的装机也会带来进一步的刺激。根据集邦咨询预计,2024年全球储能新增装机需求为74GW/173GWh,同比+33%/41%。其中亚洲/欧洲/美洲新增装机分别为82/32/49GWh,同比+41%/+55%/+31%。
欧洲户储库存去化有望在24Q3完成,亚非地区光储需求景气,看好户储板块的估值修复
根据GGII预测,欧洲户储有望在24Q3完成库存去化。伴随着欧洲库存的持续去化,户储企业出货已经开始逐步好转,叠加亚非地区户用光储的蓬勃发展,预计24Q3/24Q4可以看到相关公司业绩端的持续改善,基本面整体向上的情况下,估值有望抬升。
锂电结构性需求向好,看好宁德时代、亿纬锂能(维权)等龙头估值修复
24年3月至5月锂电反弹行情核心是补库驱动的价格和盈利超跌修复,我们认为本轮行情的核心是美国降息预期临近下,低估值成长股的估值修复。供需关系重要但不是核心矛盾,排产等数据对盈利提升的作用减弱,结构性需求向好的方向值得关注。海外新能源车销量增速回落,国内混动销量占比提升,抵消了单车带电量的持续提升,下半年或持续演绎。大储、非欧户储需求支撑较强,国内大储价格积极变化说明头部储能电芯质量溢价得到认可。电动两轮车、电动工具等消费小电池景气复苏。
风险分析:美国降息进度不及预期风险;竞争加剧风险;海外市场经营风险。
专题:特斯拉股东会今夜来袭:马斯克薪酬方案、人形机器人进展备受瞩目 来源:财联社 周四(6月13日)美股盘前,特斯拉CEO埃隆·马斯克“自宣”其560亿美元的薪酬方案在年度股东大会上“以极大的优势”获得了通过,并且大会决定将特斯拉的法定所在地从美国特拉华州迁至得克萨斯州。 这标志着马斯克...
财联社6月16日讯,今日下午,A股上市公司ST天喻(维权)公告称被美国财政部OFAC列入SDN清单引发市场关注。 ST天喻发布的公告称,公司于近日获悉,美国财政部OFAC(美国财政部海外资产控制办公室)将公司列入SDN清单(特别指定国民清单)。被列入清单的实体在与美国实体之间的交易、海外资产转移、...
每经记者 黄小聪 每经编辑 赵云6月15日,南方基金发布公告称,自2024年6月14日起,对旗下基金持有的ST富通、*ST超华、ST爱康、ST长康、*ST美吉,均按照人民币0.10元进行估值。从去年底的持仓情况来看,持有这些ST个股的基金主要是南方中证2000ETF、南方中证1000ETF。其他ST...
【海通证券:福莱特业绩表现佳,给予“优于大市”评级】海通证券研报称,福莱特 23Q4 及 24Q1 业绩较好,经营性现金流量持续好转。光伏装机量快速增长、双玻组件占比上升,保障光伏玻璃需求。公司产能有序扩张,大窑炉+原料自供带来持久竞争优势。在光伏玻璃行业竞争中,福莱特成本优势是未来胜出关键。公司作...
当地时间6月17日,墨西哥格雷罗州检察官办公室在一份声明中证实,17日凌晨3时左右,该州科帕拉市的新当选市长萨尔瓦多·维拉尔瓦·弗洛雷斯在从首都墨西哥城返回科帕拉市的高速公路上被武装分子拦截并枪杀。枪击案的调查仍在进行中。 萨尔瓦多·维拉尔瓦·弗洛雷斯在此前6月2日的选举中当选该市的新市长...
在房产交易中,卖方和买方往往会寻求各种方式来优化交易成本,其中避税是一个常见考虑。然而,对于卖二手房时买主想以委托形式避税的做法,我们需要从法律和实际操作的角度进行分析。首先,我们必须明确,任何避税行为都必须在法律允许的范围内进行。在中国,房产交易涉及的税费主要包括个人所得税、契税、增值税等。买方通...