中信建投保荐鑫宏业IPO项目质量评级D级 募资16亿元超募10亿 上市首日破发新股弃购率高达3.59%

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专题：券商IPO项目执业质量评级

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　　（一）公司基本情况

　　全称：无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司

　　简称：鑫宏业

　　代码：301310.SZ

　　IPO申报日期：2021年11月22日

　　上市日期：2023年6月2日

　　上市板块：创业板

　　所属行业：电气机械和器材制造业（证监会行业2012年版）

　　IPO保荐机构：中信建投

　　保荐代表人：魏思露，陈颖（金麒麟分析师）

　　IPO承销商：中信建投

　　IPO律师：国浩律师事务所

　　IPO审计机构：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　（二）执业评价情况

　　（1）信披情况

　　发行人被要求结合技术优势、产品创新情况、市场空间、市场容量、客户拓展能力、成长性、核心竞争力以及主要技术指标与同行业可比公司的对比等情况，围绕创新特征，进一步优化完善关于发行人符合创业板定位的信息披露；招股书说明缺乏对发行人自身所处线缆行业相关情况的披露、分析；招股说明书未披露2017年1月、2020年1月《一致行动人协议》的约定内容。

　　（2）监管处罚情况：不扣分

　　（3）舆论监督：不扣分

　　（4）上市周期

　　2023年度已上市A股企业从申报到上市的平均天数为487.83天，鑫宏业的上市周期是557天，高于整体均值。

　　（5）是否多次申报：不属于，不扣分

　　（6）发行费用及发行费用率

　　鑫宏业的承销及保荐费用为10198.82万元，承销保荐佣金率为6.24%，低于整体平均数6.35%，高于保荐人中信建投2023年度IPO承销项目平均佣金率5.65%。

　　（7）上市首日表现

　　上市首日股价较发行价格下跌2.26%。

　　（8）上市三个月表现

　　上市三个月股价较发行价格下跌14.18%。

　　（9）发行市盈率

　　鑫宏业的发行市盈率为46.72倍，行业均数25.03倍，公司高于行业均值86.66%。

　　（10）实际募资比例

　　预计募资5.82亿元，实际募资16.33亿元，超募比例180.70%。

　　（11）上市后短期业绩表现

　　2023年，公司营业收入较上一年度同比增长10.66%，营业利润较上一年度增长15.40%，净利润较上一年度增长14.09%，归母净利润较上一年度同比增长14.09%，扣非归母净利润较上一年度同比增长0.14%。

　　（12）弃购比例与包销比例

　　弃购率3.59%。

　　（三）总得分情况

　　鑫宏业IPO项目总得分为67分，分类D级。影响鑫宏业评分的负面因素是：公司信披质量有待提高，上市周期较长，发行市盈率较高，上市首日股价破发，上市三个月股价较发行价格下跌，超募比例较高。这综合表明，虽然公司短期业绩水平较好，但信披质量有待提高，建议投资者关注其业绩表现背后的真实性。