港铁：里昂下调目标价至 26 港元，维持“跑赢大市”评级

快讯摘要

里昂下调港铁目标价至 26 港元，维持“跑赢大市”评级，因其经常性利润增长适度，资本开支维持高水平，派息将逐步提升。

快讯正文

【7 月 11 日，里昂发布研究报告称】因港铁经常性利润增长适度，且 2024 至 2026 财年资本开支较高，预期派息将逐步提升。该行还下调港铁 2024 及 2025 财年基本利润预测，主要基于对香港房地产开发入账时间及运输业务假设的变化。港铁股份现价较每股资产净值折让 30%，里昂将其目标价由 37 港元下调至 26 港元，维持“跑赢大市”评级。