界面新闻记者 |
7月4日至6日，围绕“以共商促共享、以善治促善智”主题，2024世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议在上海举行。
当前，投资者应如何把握AI行业趋势？AI算力产业链的投资机会在哪里？新一轮产业链重构中哪些国家和地区将会受益？在为期三天的大会上，多家券商抛出AI产业链抛出投资指南。
7月5日，中金公司董事长陈亮在2024世界人工智能大会“AI规模新经济”投融资主题论坛上表示，近年来，以ChatGPT为代表的人工智能掀起席卷全球的科技热潮，正以前所未有的速度深刻影响和重构着各个行业、产业。科技的发展离不开金融的支持，人工智能作为前沿科技领域，更加需要依托多层次资本市场形成“科技-产业-金融”的良性循环。
陈亮指出，根据中金公司研究报告的估算，中国AI产业的市场需求到2030年将达到5.6万亿元，2024-2030年间中国在AI产业的总投资规模将超过10万亿元。
“如此大规模的市场空间和投资需求，对AI相关企业和金融机构来说都是重大业务机遇，值得高度期待。”陈亮指出。
论坛上，中金公司首席经济学家、研究部负责人、中金研究院院长彭文生在解读带来《AI经济学》主题研究报告时指出，作为一项通用目的技术，规模定律是本轮AI进步的突出特征，这意味着，在静态上，大国有优势，动态上，先发者有优势。中国人口多、市场大有利于加速追赶，尤其可能在应用层孕育出引领性的创新，为经济增长注入新动能。
彭文生指出，按照中金公司报告的估算，AI有望使得中国2035年的GDP相较于基准情形提升9.8%，相当于未来10年的年化增长率额外增加0.8个百分点。科技革命不仅促进生产力，也重塑生产关系，AI作为“类人”技术，在数字治理、市场竞争、社会伦理、国际关系等方面将带来深远的影响。在当前背景之下，扩张性财政政策提振经济增长，也有助于中国在AI领域加速追赶。
7月5日，在本届世界人工智能大会华泰证券科技金融创新论坛上，华泰证券研究所科技行业首席分析师黄乐平表示，回顾过去一年，算力基础设施龙头英伟达市值大幅上涨，一度成为全球市值最大的公司，但是，A股算力板块股价先涨后跌，英伟达供应链中的中国大陆企业屈指可数；最大硬件终端公司苹果股价表现疲软，AI手机、AI PC发展低于预期。
“展望未来，我们认为，全球科技产业正迎来家电、PC、手机之后的第四次重构。一是，服务器等AI算力相关设备有望取代智能手机，成为最大的科技硬件品类；二是，与全球分工的手机产业链不同，中美算力产业链平行发展的趋势已经确立；三是，AI算力产业链的地域分布、终端产品形态对未来产业发展趋势有重大影响。”黄乐平指出。
黄乐平指出，看好AI换机周期和国产算力产业链的投资机会及国产算力链发展机遇，全球消费电子产业链高度耦合，AI手机周期中国产业链充分受益，百模大战告一段落，应用方面，看好Copilot等生产力工具落地机会。
