摩根大通发布研究报告称,潍柴动力(02338)目前估值吸引,因此维持“增持”评级,但将H股目标价由22港元下调13.6%至19港元,A股目标价由24元人民币,下调至21元人民币。
该行预计,潍柴动力2024年第四季度的盈利将同比增长12%,创四季度的历史新高。该行预计2024年的税前利润率将达到8%,2025年将达到9%。该行预计,潍柴动力2025-26年的重型卡车(HDT)国内需求将受到替换周期和政策支持的强力支持,以及公司强劲的现金流及可观的现金储备,公司亦正进行提升股东回报的措施,如提高派息比率。
报告中称,今年11月重型卡车销售止跌,国内销售显著回升,同比增长13%,按季增长23%,液化天然气(LNG)卡车销售也按季增长13%。展望未来,CVWorld预测12月的批发销售将达到7.5万-8万辆,同比增长40%-50%。随着补贴政策于2024年12月31日结束,代表2024年的总销售可能录90万辆,接近2023年的91.1万辆。虽然市场对2025年重型卡车需求的预期仍然谨慎,但该行认为中国IV标准重型卡车的扩大补贴将为其销量带来增长空间。
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