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A50异动!芯片股集体大涨

fengadmin3周前 (12-04)24小时月刊8
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  今日A股三大指数集体低开。开盘后走弱,截至发稿,沪指跌0.42%,深证成指、创业板指均小幅下跌。

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A50异动!芯片股集体大涨

  芯片股盘初集体大涨,大为股份、文一科技(维权)、光华科技、皇庭国际涨停,成都华微、富瀚微、国芯科技、中颖电子、纳芯微、台基股份等涨超5%。消息面上,中国互联网协会、中国半导体行业协会、中国汽车工业协会、中国通信企业协会3日晚间陆续发布声明,建议谨慎采购美国芯片。

  小金属、超硬材料概念开盘大涨,云南锗业、罗平锌电、黄河旋风涨停,惠丰钻石涨超10%,福达合金、华钰矿业(维权)、驰宏锌锗涨超5%。消息面上,12月3日,商务部发布公告称决定加强相关两用物项对美国的出口管制,禁止两用物项对美国军事用户或军事用途出口,原则上不予许可(金麒麟分析师)镓、锗、锑、超硬材料相关两用物项对美国出口。

  人形机器人概念持续活跃,五洲新春四连板,麦迪科技涨停,埃夫特、江苏北人、禾川科技跟涨。

  强势股方面,桂发祥开盘后打开涨停跳水,后再度触及涨停,上演“地天板”,此前连续8日涨停。

  港股小幅震荡,截至发稿,香港恒生指数跌0.54%。恒生科技指数转为下跌。

  港股芯片股盘初走强,中芯国际等个股涨超3%。消息方面,中国互联网协会、半导体行业协会等四协会昨日发声,谨慎采购美国芯片。

  富时中国A50指数期货盘中跳水,一度跌超1%。

A50异动!芯片股集体大涨

  国金证券研报认为,2024年A股市场有两个重要信号,2月“政策底”和9月“市场底”。预计本轮“反攻”有望受益基本面改善,且具备持续性。

  国金证券认为,“春季躁动”有望提前开启,上涨斜率有望超市场预期。短期市场调整的原因是情绪主导的影响,考虑到美国对华加增关税的担忧已逐步消化;且事实上美国对华加增关税更多偏向于中长期影响,而最终切实落地的关税加增水平或远低于市场预期,因此,料情绪面负面影响或告一段落。重新回到市场“反弹”的逻辑,更多是地方政府、企业及居民部门的现金流改善及其相关的资产负债表修复,基本面向上支撑A股市场上涨。参考2013年三季度和2019年一季度凡是刺激政策作用于居民、企业“负债端”,往往带来经济基本面修复的周期约4个月,故预计本轮“反弹”大概率没有结束,或将延续至至少明年2月。

  另外,考虑到PMI生产指数回升,预计11月M1将继续向上;同时,大股东回购及金融机构互换便利的3000 亿与5000 亿额度有望随市场回暖加速使用、进场,预计本次“春季躁动”行情上涨斜率或更加凌厉、陡峭。

  国金证券称,展望2025年,无论是宏观“内循环”还是A股“反转”均高度依赖于“盈利底”出现,两条实现路径可供参考:(1)国内看财政,预计明年4月政治局工作会议有望加码,结构更多倾向于“资产端”发力,或将带动企业盈利增加、居民消费能力提升;(2)静待海外风险缓和,景气回升。在“盈利底”出现之前,预计难以出现“科技-消费-周期”等大类板块的景气轮动,整体呈现“金融搭台,成长唱戏”、“大盘搭台,中小盘唱戏”的趋势,故应当重视“分母端弹性”+“分子端掣肘弱”,看好中小盘+超跌+低估值+回购+并购预期的“成长>消费”方向,结构上聚焦“科技牛”。

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