亿纬锂能50亿元可转债迎审 建发股份49.8亿元配股申请“突然”撤回

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　　除了IPO需要交易所上市委审议之外，本周，亿纬锂能（维权）（300014.SZ）的可转债，以及建发股份（600153.SH）的配股计划，原本也要迎接上市委的考验。然而，11月3日晚间，建发股份突宣布终止申请，其中缘由成谜。

　　亿纬锂能50亿可转债11月8日上会

　　本周的深交所上市委，则安排11月8日审议已上市公司亿纬锂能的可转债项目，预计融资金额50亿元。

　　亿纬锂能上市日期为2009年10月30日，自成立以来一直专注于锂电池，逐渐形成了锂原电池、消费类锂离子电池、动力储能锂离子电池的全面产品谱系。锂原电池系公司传统优势业务，主要包括锂亚电池、锂锰电池、SPC 电池三大类别，应用于智能表计、智能交通、智能安防、医疗器械、E-call、石油钻探、定位追踪、胎压监测系统（TPMS）、射频识别（RFID）等物联网应用领域。

　　最新数据显示，亿纬锂能2024年前三季度的营业收入为340.49亿元，净利润31.89亿元。这次50亿的募资将投入到“23GWh圆柱磷酸铁锂储能动力电池项目”和“21GWh大圆柱乘用车动力电池项目”。

　　来源：公告

　　亿纬锂能介绍，为匹配下游客户较为紧迫的交付需求，公司目前储能动力电池在建项目、 拟建项目较多，本次募投项目及其他已开工、拟开工建设的储能动力电池项目产能将在未来分期分批释放。

　　根据2023年底产能测算，现有产能84GWh，预计到2025年公司投产项目释放产能126GWh，现有产能与新增释放产能之和将达到210GWh，2年内产能将扩大约2倍，扩产幅度较大，预计至2027年现有产能与新增释放产能之和将达到328GWh，4年内产能将扩大约3倍。

　　如此背景下，2021年、2022年和2023年，亿纬锂能动力储能锂离子电池产能利用率分别为96.14%、92.82%和72.92%，有所下降。

　　亿纬锂能称，2023年开始公司应客户需求而建的方形磷酸铁锂储能动力电池产能扩产项目陆续投产，公司整体产能进一步提高，部分产线仍处于爬坡阶段，产量同比增幅低于产能同比增幅， 同时上半年受上游材料价格波动的影响，下游部分客户推迟提货，使得公司2023年产能利用率有所下降。2024年一季度公司储能动力锂离子电池产能利用率有所下降，除上述原因外，还受到部分软包三元电池产品客户基于自身库存情况调整提货周期影响。2024年二季度开始，产能利用率有所回升。

　　至于消化问题，亿纬锂能表示，本次募集资金投资项目“23GWh圆柱磷酸铁锂储能动力电池项目”建成后拟新增约23GWh圆柱磷酸铁锂电池产能，主要应用于乘用车、户用储能等领域，截至2024年9月末，公司圆柱磷酸铁锂电池已取得的未来5年的客户意向性需求合计约81GWh；募集资金投资项目“21GWh大圆柱乘用车动力电池项目”建成后拟新增约21GWh 46 系列大圆柱电池产能，主要应用于乘用车领域，截至2024年9月末，公司三元大圆柱电池已取得未来5年的客户意向性需求合计约483GWh。

　　审议前夕建发股份突发撤回配股申请

　　除了亿纬锂能可转债融资规模50亿元较大外，建发股份涉49.8亿元的配股计划同样不容小觑。

　　来源：交易所

　　据悉，建发股份上市日期为1998年6月16日，公司主要从事供应链运营业务及房地产业务，2024年前三季度营业收入5021.36亿元，净利润20.58亿元。

　　原本，建发股份打算进行配股，配股拟以配股股权登记日收市后的股份总数为基数，按照每10股不超过3.5股的比例向全体A股股东配售，若以建发股份截至2023年3月31日的总股本30.05亿股为基数测算，本次配售股份数量为不超过10.52亿股，募集资金总额不超过人民币85亿元。 后调整为49.8亿元。

　　建发股份表示，本次募资扣除发行费用后拟用于公司供应链运营业务补充流动资金及偿还银行借款，充实供应链运营业务营运资金。

　　审议时间拟定在11月5日。

　　不过在11月3日晚间，建发股份突发公告，公司于2024年11月2日召开第九届董事会2024年第十七次临时会议，会议审议通过了《关于公司终止向原股东配售股份的事项并撤回申请文件的议案》。鉴于内外部环境的变化，结合公司内部实际情况及发展规划等因素，经相关各方充分讨论、审慎研究后，公司决定终止本次向原股东配售股份事项并撤回申请文件。根据公司2022年年度股东大会以及2023年年度股东大会的授权，公司终止向原股东配售股份的事项无需提交股东大会审议。

　　建发股份表示，终止不会对公司的正常生产经营活动造成重大不利影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。不过本次申请撤回向原股东配售股份申请文件尚需上交所同意，公司将在获得上交所的同意后，及时履行相关信息披露义务。

　　来源：公告

　　（文章来源：界面新闻）