◎记者 赵明超
近期,市场开启一轮强势的反弹行情,主动权益类基金净值水涨船高,近2000只基金净值反弹超20%。依靠过去1个多月来的反弹,近七成主动权益型基金的今年以来收益归正。不过,部分采取押注式打法的基金因踩错节拍业绩未有起色,主动权益类基金的业绩首尾相差已超90个百分点。
基金净值强势反弹
Choice数据显示,9月24日至10月31日,短短23个交易日,在4000余只主动权益类基金中,区间涨幅超20%的基金数量近2000只,涨幅超过30%的基金有700多只。
分析可见,重仓北交所上市公司的基金成为此次反弹的“急先锋”。以涨幅高达94.29%的同泰开泰混合为例,截至今年三季度末,该基金前十大重仓股均为北交所上市公司。同泰开泰混合基金经理王秀表示,三季度基金持仓集中于先进制造、信息传输、软件和信息技术服务业、消费等方向,尤其是北交所“专精特新”的优质公司,整体仓位维持在九成,以持股为主。
除同泰开泰混合外,景顺长城北交所精选两年定开混合、易方达北交所精选两年定开混合、汇添富北交所创新精选两年定开混合等北交所主题基金涨幅均在80%以上。
重仓人工智能板块的基金也收获颇丰。以德邦鑫星价值混合基金为例,9月24日至10月31日,其净值反弹超过67%。从基金前十大重仓股来看,主要聚焦在算力板块。具体来看,包括中际旭创、天孚通信、新易盛、寒武纪、沪电股份、光迅科技、源杰科技、罗博特科、太辰光、沃尔核材。
近七成主动权益类基金今年以来收益为正
受益于此轮反弹,主动权益类基金年内平均收益率终于转正。
统计数据显示,截至10月31日,主动权益类基金今年以来的平均收益率为4.43%,近七成基金实现正收益。其中,268只基金收益率超20%。从业绩领先的基金来看,大摩数字经济混合今年以来收益率为57.97%,东财数字经济混合、西部利得策略优选混合、万家臻选混合、万家新兴蓝筹混合的收益率也均在50%以上。
部分业绩领跑的基金,在今年三季度进行了大幅调仓。以西部利得策略优选混合为例,截至三季度末,快手-W、科顺股份、首开股份、喜临门、蒙娜丽莎、新城控股成为基金新进前十大重仓股。
谈及调仓的逻辑,西部利得策略优选混合基金经理何奇表示,三季度基金延续了以周期股为主的配置方向,并适当加大了对港股的配置比重,而阶段性看好周期股和港股的原因在于:一是美联储降息周期开启,利好贵金属等全球定价的资源品;二是房地产政策调整有望带来基本面的边际改善,利好房地产相关产业链及顺周期板块的估值重塑,会继续关注泛成长方向的反弹机会。
有人春风得意,也有人黯然神伤。截至10月31日,年内业绩垫底的金元顺安优质精选混合基金,今年以来亏损36.58%。这意味着,前10个月主动权益类基金业绩首尾之差超过90个百分点。
频繁换仓或是业绩欠佳的原因。从金元顺安优质精选混合的持仓来看,年初重仓微盘股,导致基金净值暴跌,此后又转换方向。和二季度末相比,截至三季度末,基金前十大重仓股几乎换了一遍,重仓了申能股份、宁沪高速、广州发展、国投电力、桂冠电力、苏泊尔等中大盘股。
绩优基金经理看好科技股
绩优基金经理如何看后市?万家臻选混合基金经理莫海波认为,全球经济仍处于修复初期,虽然市场对美联储11月降息预期有所下修,但降息周期下海外需求并没有明显衰退风险,当前A股整体市场估值依然处于合理偏低区间,未来A股指数有望震荡向上,看好AI、农林牧渔、创新药等方向。
东吴移动互联基金经理刘元海看好AI相关方向。他表示,随着大模型不断升级,算力需求爆发式增长,接下来AI硬件和AI应用会逐步落地。
“这一轮全球科技创新驱动力大概率来自AI人工智能,未来科技股投资策略的关键是围绕AI寻找投资机会。2023年以来AI算力表现较强,我们认为AI算力可能还有投资机会,因为未来AI算力需求有望保持快速增长态势。”刘元海说。
信澳优势产业混合基金经理吴清宇表示,2023年是AI大模型训练元年,2024年大模型训练相对成熟后有望进入各个运用领域,AI手机等AI+领域有望受益。此外,后续随着政策逐步落地,经济基本面有望企稳,利好顺周期相关行业。
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