活力集团递交IPO招股书拟香港上市 招商、民银联席保荐

　　来源：瑞恩资本RyanbenCapital

　　2024年10月29日，来自广东深圳的活力集团控股有限公司Huoli Group Holdings Limited（下称“活力集团”）在港交所递交招股书，拟在香港主板挂牌上市。

　　活力集团旗下活力天汇，曾于2017年9月11日在新三板挂牌，股份代码为871860，后于2021年2月18日从新三板除牌，期间于2019年5月曾提交科创板上市辅导备案，2021年7月决定不再继续进行A股上市申请并寻求在香港上市。

　　活力集团招股书链接：

　　https：//www1.hkexnews.hk/app/sehk/2024/106886/documents/sehk24102901318_c.pdf

　　主要业务

　　活力集团，作为中国知名的综合出行平台，通过旗舰应用‘航班管家’、‘高铁管家’为旅客提供一站式服务，涵盖用户旅程的所有主要方面，包括计划及预订乃至实时旅行信息更新及旅行后支持，提供的一系列配套服务包括值机选座、列车选座、航班延误查询、机场信息导航及酒店预订等。截至2024年6月30日，活力集团的服务遍及逾220个国家和地区逾5，000个机场，包括逾3，000个国内火车站及为逾400，000家酒店提供预订选择。

　　根据弗若斯特沙利文的数据，活力集团于2023年的总交易额为人民币308亿元，在中国一站式综合出行平台中位居第二。根据相同来源，按2023年在线机票预订产生的总交易额计，活力集团是中国第五大第三方平台，而按2023年在线火车票预订产生的总交易额计，活力集团是中国第三大第三方平台。

　　活力集团于2009年推出中国首个为旅客提供实时航班动态信息的移动应用‘航班管家’，于2012年推出首个可提供动态高铁信息计高铁票订购服务的移动应用‘高铁管家’。截至2024年6月30日，活力集团所有平台的注册用户累计超过1.74亿人。

　　活力集团，也为企业提供行业垂直的出行大数据信息解决方案。截至最后实际可行日期，公司的数据及技术服务已服务超过150家企业，涉及不同行业，如出行、旅游、招待、保险及物流业。

　　活力集团的收入主要来自旅行相关服务（包括交通票务、企业差旅管理、网约车、住宿预订及其他旅行相关服务）、在线营销服务、数据及技术服务。

　　股东架构

　　招股书显示，活力集团在上市前的股东架构中，

　　王江先生，通过Non Human Limited 持股16.79%；

　　李黎军先生，通过Travel Around Holdings Limited持股15.99%；

　　王江先生可行使上述股份（包括根据李黎军先生授予王江先生的的投票委托）的投票权，以及可行使TRXZ Holdings Limited持有的2.37%投票权，合共可行使公司约35.15%的投票权。

　　活力天汇的雇员激励平台：

　　活力大海，通过Huoli DH Group Holdings Limited持股7.19%；

　　活力星辰，通过Huoli XC Group Holdings Limited持股2.24%；

　　庭瑞星舟，通过TRXZ Holdings Limited持股10.77%；

　　陕西财政厅旗下陕西金融控股集团，通过陕西纾困基金持股10.67%；

　　中国太保、民银资产共同管理的CPIC CMBC SP，通过Fontus持股9.60%；

　　王沁，通过Better Trip Holdings Limited持股4.55%；

　　华兴资本（01911.HK）旗下华晟领势，通过CR Flight Management Limited持股2.76%；

　　易兵，通过World Discovery Limited持股2.28%；

　　王兴，通过Liuquan Limited持股2.28%；

　　宁波凯撒，持股2.18%；

　　华盖创业投资，通过HG Venture Development Limited持股2.13%；

　　上海创稷，持股1.93%；

　　珠海富海，持股1.65%；

　　领汇基石，通过Energetic Costone Limited持股1.58%；

　　张飞廉，通过Nice Flight Holdings Limited持股1.58%；

　　山东高速，持股1.28%；

　　程友珍，通过Brilliant Prospect Holdings Limited持股0.73%；

　　水木天行，通过SMTX Limited持股0.63%；

　　华金资本（000532.SZ）旗下华金四号，通过Huajin Oriental Huoli Limited持股0.43%；

　　云鼎天元，通过Yunding Tianyuan Investment Limited持股0.43%；

　　邓俊峰，通过Splendid Future Holdings Limited持股0.34%。

　　董事高管

　　活力集团董事会由7名董事组成，包括：

3名执行董事：王江先生（董事会主席、首席执行官）、易兵先生（高级副总裁）、张林先生（总裁）；

1名非执行董事：李黎军先生；

3名独立非执行董事：王小薇女士、杨锦方先生、陆海天博士。

　　监事会3名：张鑫先生、李虎先生、王艳鹏先生。

　　除执行董事外，高管包括高级副总裁袁伟洪先生，首席财务官周华治先生，首席技术官李尚锦先生。

　　公司业绩

　　财务数据显示，在过去的2021年、2022年、2023年和2024年上半年，活力集团的营业收入分别为人民币3.44亿、2.80亿、5.02亿和2.81亿元，相应的净利润分别为人民币-3.58亿、-75.8万、5930.9万和3171.2万元。

　　中介团队

　　活力集团是次IPO的的中介团队主要有：招商证券国际、民银资本为其联席保荐人；普华永道为其审计师；通商、科律分别为其公司中国律师、公司香港律师；汉坤、金杜（香港）为其券商中国律师、券商香港律师；弗若斯特沙利文为其行业顾问。