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阿里旗下狮腾控股成功借壳SPAC在香港上市港股首例De-Spac交易

fengadmin2个月前 (10-30)职场八卦16

　　来源：瑞恩资本RyanbenCapital

　　2024年10月30日，来自新加坡、阿里巴巴（09988.HK）旗下东南亚电商解决方案平台狮腾控股有限公司SYNAGISTICS LIMITED（以下简称“狮腾控股”）（02562.HK），成功借壳SPAC公司汇德收购（07841．HK）在香港联合交易所主板挂牌上市。

　　狮腾控股董事会宣布，由于业务合并协议项下的交割条件已达成，交割已于2024年10月30日上午八时正进行。公司已于2024年10月30日收到新加坡会计与企业管制局的确认合并的兼并通知。

　　狮腾控股此次合并的议定估值为35亿港元，获得10名PIPE投资者承诺投资合共5.51亿元。PIPE投资者包括：

瑞橡资本管理的Oakwise Value Fund SPC - Greater China High Yield Income SP，0.4亿港元；

电讯盈科（00008.HK）旗下香港电讯（06823.HK）的全资子公司Celestial Link，2.8亿港元；

中国东方国际管理的China Orient Enhanced Income Fund，0.23亿港元；

Tay Hua Sin先生，约4507万港元；

Liu Kun Chen先生的Broad Meadows Group Ltd，约837万港元；

Seow Voon Ping先生，约643.50万港元；

Chua Wei Jie Keith先生，约193万港元；

Teo Quee Lam Eugene先生，约643.50万港元；

林文灿博士，1亿港元；

Focus Profit Limited，0.4亿港元。

　　狮腾控股在交割完成后的股权架构中，阿里巴巴新加坡持股34.06%；李叙平先生持股18.26%；Meranti持股16.00%；戴可欣女士持股5.74%；李育女士持股3.29%；其他338名雇员持股3.27%；10名PIPE投资者合共持股12.70%；SPAC公司发起人陈德霖博士的Extra Shine持股2.94%，曾璟璇女士的Pride Vision持股1.84%，黄书雅博士的巨溢持股0.98%；或准许股权融资承配人持股0.02%。

　　狮腾控股，来自新加坡，成立于2014年11月，作为东南亚领先的数据驱动数字商务解决方案平台，为品牌合作伙伴提供综合性数字商务解决方案，业务覆盖东南亚六大经济体，即新加坡、马来西亚、菲律宾、越南、泰国及印度尼西亚。狮腾控股已与东南亚几乎所有主要数字商务渠道建立合作关系，包括Lazada等网上市场以及社交媒体平台等。根据灼识咨询的数据，按2023年的收入计，狮腾控股为东南亚十大数字解决方案提供商之一，市场份额为约3%。

　　截至发稿时间，狮腾控股每股报19.58港元，涨95.80%，总市值约85.01亿港元。

　　狮腾控股（02562.HK）是次借壳SPAC上市的中介团队包括：海通国际、招银国际为其联席保荐人；毕马威为汇德收购的审计师；德勤为SYNAGISTICS的审计师；盛德为汇德收购的香港及美国律师；富而德为SYNAGISTICS的香港及美国律师；竞天公诚为券商香港律师；仲量联行为独立估值师；灼识咨询为其行业顾问。

　　狮腾控股公告链接：

　　https：//www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/1030/2024103000064_c.pdf