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本周,A股继续小幅攀升,多空双方围绕上证指数3300点展开激烈争夺,科创50则在1000点附近大幅震荡,大盘蓝筹股整体调整,上证50指数高开低走,全周几近平盘报收。
市场交投依旧保持活跃,深市全周成交5.74万亿元,创历史新高;创业板周成交3.18万亿元,亦刷新历史纪录;科创板周成交7575亿元,为历史次高;沪市周成交3.58万亿元,较上周略有增加。
Wind数据显示,申万电力设备行业本周合计获得逾510亿元的主力资金净流入,机械设备、电子、传媒、基础化工等六大行业也获得超百亿净流入;纺织服饰连续12日获得主力资金净流入,通信连续10日获得净流入。仅银行、计算机、石油石化三大行业主力资金微幅净流出。
盘面上,新能源热点贯穿全周,光伏细分BC电池概念一周合计大涨17.76%,突破10月8日高点,成交1881亿元,较上周增加一倍多,HJT电池、钙钛矿电池、TOPCon电池等板块本周涨幅也超过10%。锂电、核电核能、虚拟电厂、风能等板块也跟随大涨。
近来,光伏行业利好催化不断。国家能源局局长章建华在本周举办的第三届“一带一路”能源部长会议上表示,我国建成了具备国际竞争优势的新能源全产业链体系,为全球贡献了80%以上的光伏组件和70%的风电装备。
章建华指出,过去10年间,我国推动全球风电和光伏发电项目平均度电成本分别累计下降超过60%和80%。我国的风电、光伏产品覆盖全球200多个国家和地区,不仅丰富了全球供给,也为能源绿色转型和维护全球能源市场稳定作出突出贡献。
本周初,国家能源局公布的最新数据显示,截至2024年9月底,国内光伏装机容量7.7亿千瓦,同比增长48.3%;前9月光伏新增装机160.88GW,同比增长25%;9月单月,光伏新增装机20.89GW,同比增长32%,环比增长27%。
此外,10月18日中国光伏行业协会发布通告,0.68元/W的成本,已经是当前行业优秀企业在保证产品质量前提下的最低成本,光伏组件低于0.68元/W投标中标涉嫌违法。
另外,美国商务部10月21日起启动变更情况审查(CCR),考虑部分撤销中国晶体硅光伏电池的反倾销税和反补贴税(AD/CVD)。
万联证券表示,结合近期业内频传供给侧结构性改革的积极信号,光伏行业供需格局有望逐步迎来边际改善。整体而言,目前光伏板块估值较低,建议关注后续供需格局改善带动的估值修复机会。
北交所的火爆,也受到投资者的重点关注。本周,北证50指数高开后不断刷新历史纪录,全周大涨16.61%,成交2345亿元,也创历史新高,较上周刚刚创造的历史纪录1077亿元,提高了一倍多。
个股走势更是异常精彩,多股仅用一周的时间就翻倍。艾能聚连续3日30%涨停,全周合计大涨逾146%;利尔达周涨幅达127%,海泰新能周涨幅达113%,同惠电子、七丰精工、华岭股份等周涨幅均超过80%。
行情的火爆,导致近来不断有相关北证指数产品发布限购或规模控制的公告。本周,万家基金宣布暂停万家北证50成份指数发起式大额申购;招商基金也再次暂停招商北证50成份指数发起式基金的申购和转换转入业务。
此前,博时北证50成份指数发起式基金从10月10日起限购1万元,工银北证50成份指数基金从10月9日起对规模进行控制。
开源证券认为,近期北交所市场迎来大幅度修复,北证50指数整体冲高,中短期来看行情可能会有震荡反复,但中长期依然看好北交所市场的配置价值,尤其是业绩稳定增长且估值处于合理较低水平,具备稀缺性的国家级专精特新“小巨人”和新质生产力标的将会受益。
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