中巨芯参股子公司拟现金收购HC 标的系英国半导体石英材料制造商

日前，中巨芯（SH688549，股价7.03元，市值101.93亿元）公告称，近日，公司参股子公司晶恒希道（上海）科技有限公司（以下简称晶恒希道）拟以现金购买Heraeus Conamic UK Limited（以下简称HC）100%股权的事项通过了英国相关主管部门审查批准。

据悉，HC在2023年的营业收入为1802.8万英镑，同比下降45.71%，EBITDA（税息折旧及摊销前利润）为亏损0.3489万英镑，同比下降408.22%，截至2023年末，净资产为1056.6万英镑。

10月11日，《每日经济新闻》记者致电中巨芯，希望就收购背景、未来增长性和评估价值等方面进行采访。其工作人员建议发送邮件，随后中巨芯方面邮件回复表示，公司拟于近日组织对该收购项目的专题解读交流会。

HC位于英国沃尔森德

据中巨芯公告披露，HC位于英国沃尔森德，是一家半导体高纯石英材料制造商，在全球范围内为半导体及光学行业提供天然熔融石英和合成熔融石英等产品。公司产品广泛用于各种半导体刻蚀工艺和光学应用，在天然熔融石英和合成熔融石英解决方案方面拥有丰富的专业经验，能够为全球半导体和光电子行业提供系统解决方案，拥有强大的品牌声誉。

为了拓展公司在半导体材料领域的服务范围，进一步提升公司为客户提供解决方案的能力，中巨芯参股子公司晶恒希道拟购买HC100%的股权。

对此，中巨芯表示，本次交易基于公司的发展战略，并借鉴国外同行发展模式，公司和HC的业务将充分发挥各自优势，通过整合双方在市场、客户、技术和产品等方面的资源优势，有助于产生良好的品牌和渠道协同效应。

中巨芯表示，本次交易将进一步增强公司在半导体材料领域的发展和布局，助力公司与全球领先的半导体设备厂商建立联系，进而开发布局与先进半导体设备机台配套使用的高端电子化学材料，为下游客户提供更好的服务，从而在推动公司持续发展的同时，提高公司整体竞争优势。

本次收购事项已于今年1月25日在中巨芯召开的董事会上被审议通过，无需提交公司股东大会审议。公司于3月6日签署相关收购协议，但由于当时晶恒希道购买资产事项尚未完成英国相关主管部门审查批准，本次收购事项具有较大不确定性。公司经审慎判断后，按规定履行了信息披露暂缓程序。

近日，本次收购事项通过了英国相关主管部门审查批准，暂缓披露的原因已经消除，中巨芯特此公告本次晶恒希道购买资产事项。

HC去年营收降45.71%

据会计师事务所出具的《财务尽调报告》，2023年，HC营业收入等财务数据出现较大幅度下降。

其中，HC去年营业收入为1802.8万英镑，同比下降45.71%，EBITDA（税息折旧及摊销前利润）为亏损0.3489万英镑，同比下降408.22%，公司净资产也从2022年末的1435.6万英镑降至2023年末的1056.6万英镑。

对此，公司公告解释称，受到半导体芯片周期性低迷、半导体行业下游客户消化库存减少订单等因素影响，HC营业收入出现下降；受到能源危机及上游原材料价格提高影响，HC产品单位销货成本逐年上升，单位成本的增长幅度大于单位售价的增加幅度，HC销售规模大幅下降而制造费用未被摊薄，导致EBITDA为负数。

不过，公司表示，截至该公告披露日，HC资信情况良好，不存在失信情况；产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，也不存在诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，无妨碍权属转移的其他情况。

另外，据资产评估公司出具的《估值分析报告》，HC100%股权于评估基准日的公允市场价值加上预估交割日现金，减去预估交割日净负债，加上预估交割日营运资金，减去目标营运资金为交易价款，HC股权收购价款预估位于1351万英镑至1410万英镑之间，评估增值率为负66.9%至负61.37%之间。

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