转自:金十数据
周五,债券市场似乎越来越不相信美联储将在今年剩余时间内降息两次。
目前,交易员预计美联储在11月或12月维持利率不变的可能性约为20%。即使在上周五美国公布的强劲就业数据发布后,掉期市场仍暗示到年底美联储将降息超过50个基点,很可能是连续两次降息。
本周美国国债下跌。彭博美国债券指数有望连续第四周下跌,创下自4月以来的最差表现。10年期美债收益率已回升至4%以上,而30年期美债收益率为4.41%,为7月30日以来的最高水平。
这一转变反映了美国经济的一系列喜忧参半的报告,这些报告未能为美联储大幅放宽货币政策提供理由。尽管美联储官员对利率预期的所谓“点阵图”预测今年将再降息两次,但亚特兰大联储主席博斯蒂克本周表示,他将考虑暂停降息,旧金山联储主席戴利表示,今年可能再降息一两次。
法国巴黎银行的Kit Juckes在一份报告中写道:
“市场对未来几次FOMC会议的结果不太确定,但从9月中旬以来10年期美债收益率上涨近50个基点来看,市场越来越确定美国经济将不会‘硬着陆’,这表明一种观点,即‘不着陆’与‘软着陆’的可能性一样大,这让人担心,如果财政紧缩措施没有出现,通胀上行风险可能会再次出现。”
周四公布的消费者通胀数据高于预期,加剧了上周非农数据显示的工资压力上升的迹象。不过,周五公布的PPI数据总体上更为温和。
衍生品市场活动表明,投资者正在对冲比美联储的降息次数将更少的情况。参考隔夜融资利率(SOFR)的期权需求集中在针对美联储今年只会再降息一次的合约上。在期货市场上,押注债券将上涨的仓位则出现了一波清算。
编辑:崔凯
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