专题:直播中国牛市!王胜、戴康、陈果、张夏、张忆东等首席火线解读(更新中)
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过去5个交易日,A股主要宽基指数和风格指数涨幅均在25%左右,属于整体的估值抬升,速度之快,实属罕见。背后体现了怎样的预期变化?海外有哪些类似经验值得借鉴?未来如何看待市场节奏和配置策略?新浪财经邀请广发策略首席分析师刘晨明(金麒麟分析师)在线解读四季度A股最新策略>> 视频|广发首席策略刘晨明:小试牛刀、决胜在冬季
刘晨明表示届时可能推荐布局一些三季报不错的品种。比较典型的板块是【亚非拉出口链】。亚非拉出口链的主要特点是海外渗透率较低,不受全球制造业PMI预期的影响,与美国大选也关系不大。
典型的外需链条公司目前的24年动态估值已回到10-20X PE的合理估值区间,而中报仍保持在较高的收入正增长,即使因汇兑波动造成利润增长降速、但依然保持在较高的景气增长,综合来看依然是非常稀缺的一条景气线索。
如果进一步规避其中终端需求依然落在欧美的行业,海外渗透率低(空间大)或海外竞争力强(供给强)的优选“亚非拉”出口行业包括:客车、摩托车、逆变器、电表、风电整机、注塑机、船舶。
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