界面新闻记者 |
绿色发展是高质量发展的底色，新质生产力本身就是绿色生产力。
如何看待绿色金融发展前景，完善我国ESG投资生态和长效机制建设？如何进一步激励商业机构积极参与绿色金融产品的开发和创新？在6月19日的陆家嘴论坛上，多位与会嘉宾围绕绿色金融发展建言。
银行间市场清算所股份有限公司董事长马贱阳在会上表示，近年来，在人民银行的推动下，中国的绿色金融标准体系、信息披露、产品服务创新等方面取得了积极成效。截至2024年一季度末，中国境内本外币绿色贷款余额33.8万亿元，绿色债券存续规模约1.9万亿元，均居世界前列。
马贱阳介绍，近年来，在推动支持中国绿色金融创新发展方面，上海清算所主要发挥了四方面积极的作用。
一是，在绿色债券、碳金融方面，上海清算所参与制定中国绿色债券原则、碳排放交易管理暂行条例等制度标准。同时，积极参与国际绿色金融行业交流，促进境内外绿色标准的衔接。
二是，上海清算所积极支持多项绿色债券首单发行，创新绿色债券发行的增信机制，创设中国首批绿色金融指数。同时，上海清算所通过降低绿色债券发行费率等，为市场主体近三年节约近七千万元，并与行业组织、市场机构合作定期公布绿色债券投资情况，支持推出以低碳债券指数为标的的总收益互换场外衍生品，不断提升绿色金融市场的透明度。
“截至2024年5月末，上海清算所托管绿色债券7600亿元，约占中国市场的四成左右。”马贱阳表示，目前债券绿色溢价的激励效果已经显现。
三是，上海清算所在中国碳市场发展之初，提供CCP清算和风险管理服务，推出上海碳配额远期CCP清算业务，近年来，推出以绿色债券为标的的标准债券远期CCP清算业务，推动绿色金融现货和衍生品市场的联动发展。
四是，上海清算所与香港债务工具CMU合作先后推出“发行通”、“南向通”等业务，成为境外机构投资表现绿色债券在内的境内债券市场的重要渠道，同时与卢森堡证券交易所合作，为绿色债券发行人提供境内外同步信息披露服务。
在 “绿色金融制度创新与市场激励”分论坛上，国泰君安董事长朱健介绍了公司近年来发展绿色金融的经验。
朱健表示，发展绿色金融，落实ESG的理念，实现可持续发展，服务好我国双碳目标，始终是国泰君安多年来坚持的基本发展战略之一。在公司制度设计方面，在2021年5月，国泰君安制定了践行碳达峰和碳中和的行动方案；去年5月，又进一步制定了全面提升绿色金融服务能级的行动方案；此外，公司专门制定了ESG的风险管理办法，推动把ESG因素全面融入投资银行、投资交易、资产管理、信誉业务等各类业务的风险管理过程
“从2015年公司在A股实现上市以来，我们每年都坚持编制和发布ESG的报告。”朱健谈到。具体来看，在公司治理方面，朱健介绍，国泰君安建立健全了绿色金融治理体系。公司在董事会、管理层、执行层都建立了ESG组织体系，全方位推进绿色金融实践。在此基础上，做好ESG的信息披露，制定可持续金融的统计标准和信息披露的指导手册，并自主开发建设ESG信息管理系统。
在开展绿色金融相关业务方面，朱健介绍，国泰君安在2014年成立了专门的碳金融业务团队，并积极提供全链条的绿色融资服务，深耕绿色产业链上下游的企业，为了满足企业绿色融资需求，帮助企业提升ESG能力和合规经营的水平。
“到今年5月底，我们累计参与碳市场成交量八千万吨，国内各个试点碳市场配额交易量将近5500万吨，CCER交易量将近2500万吨，国际资源认证的核证减排量交易量将近一百万吨。”朱健表示。
朱健介绍，国泰君安计划在未来的一到两年内，尽快启动英国和欧盟碳市场的碳配额交易，协助更多的企业客户更好地满足欧洲碳减排政策的要求。
“为加快建设国际一流的绿色现代投资银行和投资机构，希望深化境内外的业务合作，加强中欧市场的对接，更好发挥绿色金融资源配置的功能，共同促进经济社会发展绿色低碳发展。”国泰君安董事长朱健表示。
“目前我们在绿色金融发展过程中还存在着不平衡问题，还存一些问题和挑战。”上海新金融研究院理事长、上海交通大学上海高级金融学院执行理事屠光绍在会上谈到。
屠光绍认为，在绿色金融的服务对象方面，大企业受到关注较多，但中小企业也面临着绿色低碳转型问题。绿色金融的资源配置要更多关注中小企业，特别是小企业的绿色转型。
屠光绍指出，当前，绿色金融发展不平衡主要体现在，绿色金融的资源总量方面还存在着供给和需求的不平衡：“如何持续不断根据绿色转型双碳目标，推进持续不断的金融资源供给，特别是发展绿色金融？在这个过程中，如何形成绿色金融需求和供给之间更好的匹配和平衡？这是首先要关注的问题。”
此外，屠光绍还谈到，绿色金融的基础设施和绿色金融的实践活动之间也存在不平衡。绿色金融的基础设施建设要不断加强，才能使得绿色金融的实践活动有更强劲的支持；绿色金融体系方面尚也存在不平衡，比如，在新能源、绿色技术、环保技术等纯绿方面发展很快，金融资源在这方面占据了很大比重，但高碳高排放行业等需要进行低碳低排放转型的行业，金融支持还需要进一步加大。
“我国绿色债券发展很快，但是相对来讲，中国绿色股权投融资还是发展不够，这与中国金融体系以间接融资为主、直接融资发展不够相关。绿色金融体系既需要债权，也需要股权的发展，这样才能形成更好的绿色金融资源的配置。”屠光绍表示。
在国际合作方面，屠光绍指出，中国碳市场建设刚刚在起步、正在发展，但是中国碳市场已经是全球覆盖温室气体排放量最大的市场，这说明中国碳市场还有很大的发展空间。“通过跟国外特别跟欧洲碳市场不断合作交流，中国的碳市场将来一定在全球有重要影响力，而且也会是最大的碳市场。”
