天聚地合(02479.HK)预计6月28日上市 引入Reynold Lemkins等多家基石

格隆汇6月20日丨天聚地合(02479.HK)发布公告，公司拟全球发售股份481.82万股，中国香港发售股份48.185万股，国际发售股份433.635万股；2024年6月20日至6月25日招股；发售价将为每股发售股份83.33港元，每手买卖单位50股；中信证券(600030)为独家保荐人；预期股份将于2024年6月28日开始在联交所主板买卖。

公司是中国综合性API数据流通服务商。公司向互联网公司、电信运营商、科技公司及其他商业及政府组织以及应用程序开发商及科技专业人士提供标准API服务及定制化数据管理解决方案。综合性API数据流通服务市场与行业特定的API数据流通服务市场共同构成整体API数据流通服务市场，而整体API数据流通服务市场本身亦为API服务市场的一部分。

应用程序编程接口(通常称为API)，是一组允许未连接的应用程序相互通信的协议。API如何运作的一个常见示例是当客户在移动应用程序上请求天气信息时，该应用程序通过API向天气数据供应源发送请求，然后处理，检索所要求信息，并通过API向客户的移动应用程序发送回应。实现这种连接的替代方法将需要移动应用程序开发商及数据供应源共同合作建立一个连接不同应用程序的新系统。然而，当连接需要每天处理来自各种不同数据来源的数百万个数据请求时，这种替代方案通常是不可行。API是实现在组织内部及跨组织之间交换数据及功能的便捷方式。API可以打通数据孤岛并处理大量数据互换。

公司致力于打通数据孤岛，提供跨越多个服务类型和场景的线上API服务。公司的API市场(公司所提供的API组合)可匹配请求及响应并促进数据流通。该等服务已广泛应用于互联网服务、软件信息服务、通信等各垂直行业。自API市场于2011年6月推出以来，公司已开发超过770个专有API。于2023年，API市场处理了超过1,200亿次API请求。公司的客户包括腾讯、阿里巴巴、百度、网易、美团、中国移动、中国联通、中国电信等知名企业及众多其他互联网公司、应用程序开发商以及个人。截至2023年12月31日，API市场向客户提供380多个专有API。于2021年、2022年及2023年，公司API市场的关键客户的留存率分别为78.9%、85.7%及59.1%。于2021年、 2022年及2023年，来自公司的API市场关键客户收入扩张率分别为136.4%、139.1%及 217.3%。

公司已订立基石投资协议，据此，在符合若干先决条件的前提下，基石投资者已同意按发售价认购或促使其指定实体认购合计净额约3.196亿港元有关数量的发售股份。按发售价每股发售股份83.33港元计算，基石投资者将予认购的发售股份总数将为383.595万股H股。基石投资者包括Reynold Lemkins Group (Asia) Limited(“Reynold Lemkins”)、园丰国际有限公司(“园丰”)、徐州经济技术开发区(香港)投资有限公司(“徐州经济技术开发区(香港)”)、以及Gold Wings Holdings Limited(“Gold Wings”)。

根据发售价为每股H 股83.33港元，公司估计将会收到全球发售所得款项净额约3.44亿港元：公司拟将全球发售所得款项净额约25%用于全面升级公司的API市场中已有的API产品组合，从而抓住政府及公共数据开放以及授权运营带来的重大机遇，这可能为未来增长创造机会；约45%将用于公司数据管理解决方案已有产品及服务的升级，旨在开发及扩展特定行业的应用，增强公司在数据管理解决方案方面的技术实力和市场竞争力；约20%将用于数据安全及隐私保护技术的研发，构建数据确权、安全数据存储、可信数据传输及协同生产的全生态体系，以加强公司的运营能力，为数据流通提供安全、可信、可追溯的技术支撑；以及所得款项净额的10%将用作营运资金及一般企业用途。