午评：沪指半日震荡微涨 移动支付概念爆发

专题：海外降息或吹响市场进攻“号角” 机构建议关注中小盘成长股

　　9月5日消息，沪指半日震荡微涨，创指高开高走盘中一度涨超1%。板块方面，移动支付概念早盘爆发，神思电子、创识科技、飞天诚信20cm涨停；游戏板块持续走高，名臣健康涨幅居前；互联网电商板块盘中拉升，星徽股份、跨境通（维权）双双涨停；中船系概念陷入回调，昆船智能领跌；电池股走弱，南都电源跌超10%；化工概念股集体走低，氟化工方向领跌，巨化股份跌幅居前。总体来看，个股涨多跌少，上涨个股超3700只。

　　截至午间收盘，沪指报2785.38点，涨0.04%；深成指报8252.52点，涨0.32%；创指报1566.80点，涨0.78%。

　　盘面上，互联网电商、移动支付、游戏板块涨幅居前，中船系、电池、氟化工概念板块跌幅居前。

　　热点板块：

　　1、移动支付

　　飞天诚信、神思电子、创识科技、天源迪科等多股活跃。

　　消息面上，淘宝App即将全面支持微信支付。记者从支付宝获悉，美团外卖、美团酒店等正式入驻支付宝。大厂之间“拆墙”迎来了里程碑式进展，行业人士表示，中国互联网行业将开启新一轮“互联互通”。

　　2、游戏

　　名臣健康、恺英网络、昆仑万维（维权）、盛天网络等多股活跃。

　　长城证券指出，目前游戏版号下发趋于常态化，其中国产游戏版号每月发放数量为百款左右，进口游戏版号维持双月下发的节奏。游戏版号常态化发放将持续改善行业供给侧，新游戏陆续上线有望带动行业上行。随着我国游戏产业研发实力不断加强、游戏版号常态化发放以及政策边际改善下，我国游戏产业供给侧的数量以及质量均将受到提振，行业有望在政策引导下实现健康发展。

　　消息面：

　　1、【腾讯云发布AI infra品牌“腾讯云智算”】记者今日在腾讯全球数字生态大会现场获悉，腾讯云正式发布AI infra品牌“腾讯云智算”。据悉，腾讯云智算整合了腾讯云高性能计算HCC、高性能网络IHN星脉、高性能云存储、加速框架、容器、向量数据库、智算套件等腾讯云产品。稳定性和性能方面，腾讯云集群千卡单日故障数刷新到0.16，是行业水平的1/3；1分钟可完成万卡checkpoint写入，数据读写效率是业界10倍；千卡集群的通信时间缩短到6%，是业界一半。

　　2、【巴基斯坦对华镀锌卷板反倾销案启动反规避调查】据中国贸易救济信息网，8月23日，巴基斯坦国家关税委员会发布第37/2015/NTC/GC/Cirum/2024号公告称，应巴基斯坦生产商International Steels Limited和Aisha Steel Mills Limited于2024年6月28日提交的申请，对原产于或进口自中国的厚度介于0.15毫米和2.75毫米之间、宽度大于等于600毫米的镀锌卷板（Galvanized Steel Coils/Sheets of thickness ranging from 0.15 mm to 2.75 mm and of a width of 600mm or more）启动反规避调查，审查涉案产品是否经过轻微改变，即以锌和铝为主要元素（无论是否含其他少量金属）涂镀热浸镀锌制成镀铝锌卷板，再出口至巴基斯坦以规避反倾销税。本案调查期为2017年4月1日~2024年3月31日。涉案产品的巴基斯坦税号为7210.6110、7210.6190、7210.6910和7210.6990。预计反规避终裁将于立案之日起九个月内作出。公告自发布之日起生效。

　　3、【山西省汽车以旧换新最新补贴政策出炉 最高补贴2万元】山西省商务厅、省财政厅等7部门近日联合印发《关于进一步做好全省汽车以旧换新有关工作的通知》，就提高汽车报废更新补贴标准、提高汽车置换更新补贴标准、加大资金支持力度、优化汽车以旧换新审核等方面作了明确规定。燃油车报废更新补贴由原来7000元提升至1.5万元，新能源车报废更新补贴由原来1万元提升至2万元，同时政策溯及既往，已经领取相关补贴的消费者按照新标准补发差额。

　　4、【工信部拟进一步加强电动自行车用锂离子电池健康评估工作】工信部公开征求对《电动自行车用锂离子电池健康评估工作指引》的意见，其中提到，锂离子电池经检测达到下列指标之一的，即存在健康隐患，不建议继续使用：内阻大于0.5Ω。最大输出电压超过60V。放电容量衰减率超过50%。除以上指标外，若锂离子电池制造商通过技术手段发现本企业生产的锂离子电池存在以下一个或多个问题、不建议继续使用的，应明确告知消费者作为报废的参考：1．频繁发生电压、电流或温度等异常报警。2．充放电循环次数超过制造商规定值。3．最低输出电压低于制造商规定值。4．最高工作温度超过制造商规定值。5．管理系统出现故障。6．制造商认为影响使用安全的其他问题。

　　机构观点：

　　中信证券研报指出，从上市银行中报情况看，收入端由于“降息”与“降费”而延续一季度趋势，成本端节约贡献盈利修复。质量方面，零售信贷受居民收入影响，质量指标有所走弱，但总体风险指标仍在稳健区间运行。总体而言，财富产品配置逻辑不变，银行板块基本面格局稳定，板块回调后配置价值显现。

　　中信建投研报认为，华为预计在9月10日推出全球首款三折叠量产手机，这款非凡大师品牌旗下代号为Mate XT新机内屏展开尺寸将达到10英寸，相比左右折机型提升近50%，使用体验媲美平板。全新折叠形态拉动柔性OLED面板需求大幅增长，三折叠手机采用两套铰链连接三块壳体，对于铰链的MIM结构件需求翻倍提升。三折叠手机相较于目前主流左右折手机不仅在折叠形态有了大幅改动，而且相应的手机零部件价值量也大幅增加。1） 首先内屏尺寸大幅提升，对于折叠屏的弯折强度要求更高，对于柔性OLED面板需求量进一步增加；2）其次铰链数量直接翻倍，华为公司在今年3月公布了三折屏手机设计专利，采用两套铰链连接三部分壳体，三折手机对于铰链需求量直接翻倍。