来源:金融时报客户端
记者:韩雪萌
今年以来,国际金价多次创出历史新高,备受市场关注。与之相对应的是,在对金价上涨的一片叫好声中,全球对冲基金巨头桥水却在快速撤退。多只黄金ETF定期报告显示,自2022年中期以来坚定持有黄金ETF的桥水(中国),今年上半年大举卖出。巨头撤离,展望后市,金价何去何从?
从黄金走势来看,在最新的反弹创下新纪录后,黄金价格走势显示出疲惫迹象。8月21日,现货黄金于21:31刷新历史高位至2531.75美元/盎司,此后的一周虽然频频上冲,但未能再创新高。9月2日,现货黄金跌0.16%,报2499.51美元。9月3日,现货黄金继续围绕低位震荡。
黄金价格跌破2500美元的心理关口后,金价会怎样走?近期黄金回调的因素主要来自市场消化前期对美联储降息的预期。上周五公布的美国7月核心PCE物价指数同比上涨2.6%,与上月一致,略低于市场预期的2.7%;环比上涨0.2%,符合预期,市场对美联储9月大幅降息的预期减弱,美元指数反弹,贵金属走势承压。尽管如此,黄金分析师认为,对美联储在9月会议上降息的预期不断上升,可能有助于限制黄金的下跌空间,因为较低的利率降低了持有无收益黄金的机会成本。
除了降息预期以外,世界黄金协会数据显示,央行买入的步伐并未停止。二季度全球央行黄金储备增加184吨,同比增长6%,较一季度增速有所放缓。世界黄金协会发布的年度央行黄金储备调查显示,受访央行普遍认为,在复杂的地缘政治环境下,黄金储备在未来12个月内可能将持续增加。2023年全球央行共购买了1037吨黄金,这是历史上的第二高水平,仅次于2022年的1082吨。
另一方面,尽管桥水(中国)正在撤离黄金市场,但大量资金依然在涌入黄金ETF。作为传统的避险资产,面对地缘政治紧张局势的加剧和经济前景不佳,发达国家投资者也开始通过ETF工具入场。世界黄金协会7月30日发布的2024年二季度《全球黄金需求趋势报告》显示,受场外交易大涨和全球央行持续购金影响,二季度包含场外交易的全球黄金总需求同比增长4%,达到1258吨,创下有这项统计以来最强劲的二季度需求纪录。报告显示,不含场外交易的二季度全球黄金需求总量为929吨,同比下降6%。场外交易量达329吨,同比大涨53%。
报告显示,二季度全球黄金ETF流出7吨。不过,亚洲地区黄金ETF继续保持流入态势;欧洲地区黄金ETF扭转了4月的大幅流出态势,在5月和6月期间转为流入;北美地区黄金ETF流出速度与一季度相比明显放缓。
更多的市场分析认为,短期来看黄金价格可能面临回调的风险,但从长远角度来看,黄金作为一种避险资产的价值依然稳固,全球央行为代表的实物黄金需求,仍是助推黄金价格上涨的主要因素。
其中,作为黄金市场的全球买家之一,印度央行成为购金行动的亮点,印度的黄金储备在大幅增加。截至7月底,这一数字为576亿美元,较上年同期增长30%。新加坡、菲律宾和其他国家似乎也在增持黄金。据世界黄金协会日前透露,印度的金条、金币、珠宝饰品等消费者需求在2024年上半年达到288.7吨,同比增加1.5%;由于印度调整黄金税制,预计下半年印度黄金消费有可能比预期进一步增加50吨以上。
一部分市场分析师指出,鉴于市场对美元资产信心减弱、外汇市场波动加剧、美国利率高企,以及不少央行希望分散其储备资产类别,投资黄金仍然非常有意义。未来几个月,美联储的政策调整将继续主导全球市场的走向,而9月国际黄金走势是升还是降?答案很快就能揭晓。
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