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来源 时代周报-时代在线
8月23日晚间,国海证券发布了2024年半年报,其上半年营业收入和归母净利润分别为19.25亿元和1.43亿元,分别同比下滑7.33%和63.45%。
对于营收下滑的原因,国海证券表示,是因为手续费及佣金净收入、公允价值变动收益、投资收益减少。
今年上半年,国海证券的手续费及佣金净收入为7.73亿元,同比下滑18.37%;投资收益和公允价值变动收益分别为3.36亿元和0.35亿元,分别同比下滑了7.98%和71.07%。
国海证券在此前的业绩预告中也提及,受市场波动等多方面因素影响,公司权益投资、投资银行等业务收入同比下降,同时报告期内计提资产减值准备增加,公司整体业绩下滑。
投行收入腰斩,资管规模增长
从手续费及佣金净收入来看,投资银行业务手续费净收入为0.49亿元,同比下滑了53.70%。国海证券对此解释原因为承销保荐业务手续费收入减少。
分业务板块来看,国海证券的投行业务(企业金融服务业务)收入为0.15亿元,同比下滑67.74%。
权益融资业务方面,去年下半年以来,IPO及再融资节奏放缓。据国海证券半年报中的数据,今年上半年A股IP0企业44家,同比下降74.57%;IP0 募集资金总额324.78亿元,同比减少84.51%。
国海证券上半年仅完成1单再融资项目、1单新三板挂牌项目。截至2024年3月,国海证券股票主承销收入行业排名29位(源自中国证券业协会数据)。
固定收益融资业务方面,国海证券上半年上半年发行了7只债券,累计承销规模22.24亿元。国海证券称,上半年积极推进与柳州、防城港等广西区内地市的战略合作,发行广西首单“一带一路”非公开公司债券。对于债券发行,国海证券有自己的思路,聚焦“一带一路”、科技创新、小微企业专项公司债等创新品种债券。
国海证券最大的业务——财富管理业务收入也处于下滑态势。据Wind数据,上半年两市 A股成交额100.94万亿元,同比下滑9.25%。同期,国海证券财富管理业务收入5.48亿元,同比下滑9.37%;经纪业务手续费净收入为3.69亿元,同比下滑10.71%。
国海证券2023年营收与归母净利润双增,主要依靠自营业务爆发。但今年上半年其自营业务表现不佳,其销售交易与投资业务收入2.48亿元,同比下滑了11.42%。具体来看,其投资收益和公允价值变动收益分别同比下滑了7.98%和71.07%。
不过,国海证券资产管理业务在发力。虽然其投资管理业务收入为3.12亿元,同比下滑了35.76%,但资产管理业务手续费净收入0.99亿元,同比上升15.08%。
半年报显示,国海证券今年上半年主动管理规模持续增长。截至2024年6月末,其资产管理业务管理规模达632.68亿元,其中标准化主动管理规模较2023年末增长5.67%;机构客户标准化产品保有规模较2023年末增长20.89%;电商标准化产品保有规模较2023年末增长10.21%。同时,国海证券旗下公募基金——国海富兰克林基金资产管理规模为794.71亿元,较2023年末增长6.28%。
此外,国海证券还提到,公司在支付宝平台“国海资管财富号”粉丝数量达11.36万,同比增长148.03%。
股票质押回购业务拖累业绩
除了营收下滑,导致归母净利润大跌的另一个因素是,国海证券的营业支出因为信用减值损失、其他业务成本增加同比上升了12.96%。
上半年,国海证券的信用减值损失2.05亿元,而上年同期为-0.28亿元。国海证券表示,这是因为本期买入返售金融资产减值损失增加。
在7月9日国海证券发布的计提资产减值准备的公告中显示,今年第二季度,国海证券为买入返售金融资产计提了1.30亿元的资产减值准备,主要涉及股票质押式回购交易业务。国海证券当季共计提1.46亿元的资产减值准备,将减少当季1.09亿元的净利润。
而一季度,国海证券计提资产减值准备金额共计0.66亿元,减少当季净利润0.49亿元,主要也是涉及股票质押式回购交易业务。
尽管上半年业绩出现大幅度下滑,国海证券仍将实施中期分红。
半年报中披露,上半年,国海证券实现的可供投资者分配的利润为1.31亿元。据此,国海证券以公司现有总股本63.86亿股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.06元(含税),不派送股票股利,共分配利润0.38亿元,占当期可分配利润的比例为29.22%。
此前,国海证券2023年年度股东大会同意授权董事会,在现金分红比例不超过当期实现的可供分配利润35%的前提下,制定公司2024年中期利润分配方案。
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