闪崩中大举抄底，持股暴增67%，元器件龙头获北上资金大幅加仓！家电龙头遭外资抛售，出逃资金超10亿元

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　　原创 刘俊伶

　　据证券时报·数据宝统计，本周北上资金净流出A股147.6亿元，其中沪股通净流出51.98亿元，深股通净流出95.62亿元。

　　本周A股市场走势震荡，上证指数下跌1.49%，深证成指下跌1.87%，创业板指下跌2.6%，沪市表现整体略好于深市。

　　食品饮料行业净流入超10亿元

　　从行业来看，本周10个行业获北上资金净流入，食品饮料、医药生物、交通运输、房地产行业净流入居前，均超过5亿元。金融、科技板块遭北上资金减持，家用电器、电力设备、非银金融、计算机、电子等9个行业净流出超10亿元。

　　食品饮料行业以10.48亿元的净流入居于首位。本周食品饮料行业逆市走高，行业指数累计上涨3.1%，其中白酒、休闲食品、乳业等概念大涨。消息面上，日前中国酒业协会理事长宋书玉在“2024中国白酒国家评委年会”上表示，今年上半年，全国白酒产量、销售收入、实现利润分别同比增长3%、11%、15%，实现量、价、利齐升的局面。白酒板块上涨带动行业整体表现向好。

　　个股方面，本周食品饮料行业中贵州茅台、泸州老窖获得北上资金净买入超亿元，分别为7.14亿元、1.75亿元。贵州茅台日前发布的半年报显示，上半年实现营业收入834.51亿元，同比增长17.56%，实现归母净利润416.96亿元，同比增长15.88%，上半年业绩续创新高。

　　医药生物行业本周获得北上资金净流入9.46亿元，仅次于食品饮料。8只医药生物行业个股获北上资金净买入超亿元，包括百济神州-U、药明康德、华润三九、兴齐眼药、云南白药等。国泰君安研报认为，国产重磅创新药海内外市场迎来收获期，多家头部Biotech企业扭亏趋势已现。利好政策频发，创新药行业在支付端迎来边际改善，看好头部创新药企。

　　中金公司研报认为，2023年上半年医疗行业整顿延续，内需偏弱，高基数效应等因素都导致2024年上半年医药公司财报仍有压力。进入下半年，随着基数效应体现，预期医药将会有一定边际改善。伴随国内政策逐步稳定与创新药相关政策的出台，2024年下半年国内创新药产业链与出海等值得关注。

　　北上资金抛售多只家电龙头

　　据证券时报·数据宝统计，本周39股获北上资金净流入超亿元，东山精密、贵州茅台、紫金矿业净流入居前，分别为7.54亿元、7.14亿元、6.74亿元。

　　电子元器件龙头东山精密本周股价明显回调，累计下跌5.34%，北上资金大手笔低位布局。值得注意的是，东山精密本周一闪崩跌停，当日北上资金大举增持超2700万股，龙虎榜显示，深股通席位周一净买入5.93亿元。

　　东山精密此前在投资者调研活动中表示，公司是目前行业中为数不多的能为新能源汽车客户提供PCB（含FPC）、车载屏、功能性结构件等多种产品及综合解决方案的供应商。目前公司已与多家知名新能源汽车厂商建立良好的合作关系，共同推动新能源汽车行业的健康发展。

　　本周64股外资净流出超亿元，多个家电龙头净流出金额居前，美的集团遭净流出超10亿元，格力电器、海尔智家净流出金额分别为6.95亿元、5.3亿元。今年5月中旬以来家电行业持续回调，行业指数累计跌幅接近20%，最新滚动市盈率为12.19倍，已接近年内最低点。

　　从业绩上来看，20只净流入超亿元股已公布上半年业绩预告或业绩快报，其中14股业绩预增，其中中国国航减亏，宇通客车、新易盛、中国船舶预告净利润增幅居前。

　　宇通客车业绩预告显示，预计上半年实现归母净利润15.5亿元至17.9亿元，同比增加230%至280%。2024年上半年，公司累计销售客车2.06万辆，同比增长35.82%。海外市场方面，随着中国客车产品竞争力不断提高，中国客车行业出口销量同比增长。受益于此，公司出口销量实现大幅增长；同时公司出口业务占比提高，销量结构向好，业绩贡献增加。

　　4股持股量增长超40%

　　据数据宝统计，从持股数量变动比例来看，本周获北上资金净买入超1亿元的个股中，东山精密、宗申动力、普洛药业、唐山港最新持股数量较上周末增幅超40%，其中东山精密增持幅度最高，达到67.18%。

　　宗申动力的北上资金持股变动比例达57.64%，持股数量由上周末的1494.67万股增加至2356.23万股，最新持股市值接近3亿元。公司此前发布参股公司对外投资公告，参股公司宗申新智造拟收购隆鑫通用总股本24.55%的股票，投资金额为33.46亿元。

　　普洛药业日前发布回购公司股份的进展公告，截至2024年7月31日，普洛药业以集中竞价交易方式累计回购公司股份1088万股，占公司目前总股本的0.93%，成交总金额为人民币1.53亿元。

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