当前位置:首页 > 趣味生活 > 正文内容

交银国际:维持腾讯控股“买入”评级 目标价457港元

fengadmin5个月前 (08-09)趣味生活30

交银国际:维持腾讯控股“买入”评级 目标价457港元

  交银国际发布研究报告称,维持腾讯控股(00700)“买入”评级,基于新游强劲表现,上调2024年游戏收入2%,预计手游收入同比增11%,端游受《DnF》高基数影响或同比降4%,并维持广告全年16%增速预期。考虑短期新游营销投放或加大,基本维持2季度及2024年利润预期,目标价457港元。

  交银国际主要观点如下:

  近期手游流水更新:本土/海外流水增长均加速。

  1)本土:2024年2季度流水同比增31%(Sensor

  Tower/七麦),较1季度(9%)显著加速,主要受益于新游《地下城与勇士:起源》(《MDnF》)近57亿元增量,以及《和平精英》/《金铲铲之战》等老游戏的稳健运营。2)海外:2季度流水同比增47%(对比1季度33%),仍受Supercell《荒野乱斗》驱动,单月流水维持在7-8亿元高位。

  估算2季度游戏收入同比增6%,较此前预期5%小幅上调。

  1)综合以上流水数据,考虑新游《MDnF》持续的流水增量贡献及6-12个月摊销影响,该行预计2季度本土手游收入或同比增8%,下半年逐季加速。预计2季度海外手游收入同比增22%,《荒野乱斗》正向影响将延续至2025年初,但影响程度将逐步降低;2)端游仍受《DnF》去年高基数影响,预计2季度收入同比降6%。《DnF》6月网吧热度较3月已止跌,《无畏契约》较2023年12月翻倍,热度持续攀升。

  广告维持行业领先增势:

  该行预计腾讯2季度广告收入同比增16%,维持此前预期,据AppGrowing数据,游戏、短剧广告投放占比同比增加。继续看好长期微信生态广告增长潜力,考虑:1)短视频平台流量红利逐渐消退,而视频号用户数及人均时长仍有提升潜力,2)视频号广告库存及加载率仍有提升空间,3)产品整合升级,5月28日,微信宣布将视频号直播电商并入微信开放平台团队,或有助于生态内融合。另外,微信内测智能投放工具“全域通”,或将进一步优化内容匹配和广告转化率。

扫描二维码推送至手机访问。

版权声明:本文由上海忠信云帆体育资讯网发布,如需转载请注明出处。

本文链接:http://whlrf.cn/news/post/16626.html

分享给朋友:

“交银国际:维持腾讯控股“买入”评级 目标价457港元” 的相关文章

晨丰科技股东拟大宗交易减持不超1.5%股份

上证报中国证券网讯(记者 孔子元)晨丰科技公告,持股6.74%的股东重湖私募拟通过大宗交易方式减持公司股份不超过2,535,820股,即不超过公司股份总数的1.5%。...

持有C1驾照但驾驶以下三类车辆时可能会遇到哪些问题?

持有C1驾照但驾驶以下三类车辆时可能会遇到哪些问题?

在中国,C1驾照是一种常见的驾驶证类型,它允许持证人驾驶小型汽车、小型自动挡汽车、低速载货汽车以及三轮汽车。然而,当C1驾照持有者尝试驾驶某些特定类型的车辆时,可能会遇到一些限制和问题。以下是三类可能给C1驾照持有者带来困扰的车辆类型及其相关问题。1. 大型客车和大型货车C1驾照不允许驾驶大型客车(...

收评:沪指震荡调整跌0.28% 科创板次新股集体爆发

收评:沪指震荡调整跌0.28% 科创板次新股集体爆发

  炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会!   来源:财联社   财联社6月13日电,市场全天震荡调整,三大指数均小幅下跌。盘面上,科创板次新股集体爆发,康希通信、艾森股份、碧兴物联、欧莱新材等20CM涨停。苹果、消费电子概念股继续走强,杰美特、惠威科技、瀛通通讯...

湖北宜昌回应“税务倒查30年”传闻:按照程序正常追缴,不要误读

  昨日,维维股份突发公告,原控股子公司湖北枝江酒业股份有限公司(“枝江酒业”)因未按规定的申报期限对1994年1月1日至2009年10月31日的消费税进行纳税申报,被相关部门要求补缴税款逾8500万元。上述公告发出后,引发市场广泛关注,一时间“税务倒查30年”的声音四起。6月13日,记者采访湖北宜...

北京现代吴周涛:不会进行价格竞争,将打开海外出口市场

北京现代吴周涛:不会进行价格竞争,将打开海外出口市场

专题:第十六届中国汽车蓝皮书论坛   由汽车商业评论主办的“第十六届中国汽车蓝皮书论坛”于2024年6月14日-16日在北京举行。北京现代董事、常任副总经理吴周涛出席并演讲。   吴周涛强调,长期主义一定是汽车企业未来的战略发展方向。“现在汽车市场确实存在竞争过度,行业发展如果是良性竞争,那就是良...

格灵深瞳:子公司产品已开始交付

【格灵深瞳:子公司车路协同感知 MEC 产品已开始交付】格灵深瞳 6 月 18 日在互动平台透露,其控股子公司北京开云智联科技有限公司的产品包括车路协同感知 MEC 产品,且该产品已开始交付。...

发表评论

访客

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法和观点。