交银国际发布研究报告称,维持腾讯控股(00700)“买入”评级,基于新游强劲表现,上调2024年游戏收入2%,预计手游收入同比增11%,端游受《DnF》高基数影响或同比降4%,并维持广告全年16%增速预期。考虑短期新游营销投放或加大,基本维持2季度及2024年利润预期,目标价457港元。
交银国际主要观点如下:
近期手游流水更新:本土/海外流水增长均加速。
1)本土:2024年2季度流水同比增31%(Sensor
Tower/七麦),较1季度(9%)显著加速,主要受益于新游《地下城与勇士:起源》(《MDnF》)近57亿元增量,以及《和平精英》/《金铲铲之战》等老游戏的稳健运营。2)海外:2季度流水同比增47%(对比1季度33%),仍受Supercell《荒野乱斗》驱动,单月流水维持在7-8亿元高位。
估算2季度游戏收入同比增6%,较此前预期5%小幅上调。
1)综合以上流水数据,考虑新游《MDnF》持续的流水增量贡献及6-12个月摊销影响,该行预计2季度本土手游收入或同比增8%,下半年逐季加速。预计2季度海外手游收入同比增22%,《荒野乱斗》正向影响将延续至2025年初,但影响程度将逐步降低;2)端游仍受《DnF》去年高基数影响,预计2季度收入同比降6%。《DnF》6月网吧热度较3月已止跌,《无畏契约》较2023年12月翻倍,热度持续攀升。
广告维持行业领先增势:
该行预计腾讯2季度广告收入同比增16%,维持此前预期,据AppGrowing数据,游戏、短剧广告投放占比同比增加。继续看好长期微信生态广告增长潜力,考虑:1)短视频平台流量红利逐渐消退,而视频号用户数及人均时长仍有提升潜力,2)视频号广告库存及加载率仍有提升空间,3)产品整合升级,5月28日,微信宣布将视频号直播电商并入微信开放平台团队,或有助于生态内融合。另外,微信内测智能投放工具“全域通”,或将进一步优化内容匹配和广告转化率。
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