国金证券保荐盘古智能IPO项目质量评级C级 排队周期较长 发行市盈率高于行业均值85.77%募资14.1亿元

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专题：券商IPO项目执业质量评级

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　　（一）公司基本情况

　　全称：青岛盘古智能制造股份有限公司

　　简称：盘古智能

　　代码：301456.SZ

　　IPO申报日期：2021年6月29日

　　上市日期：2023年7月14日

　　上市板块：创业板

　　所属行业：专用设备制造业（证监会行业2012年版）

　　IPO保荐机构：国金证券

　　保荐代表人：俞乐，黎慧明

　　IPO承销商：国金证券

　　IPO律师：北京市环球律师事务所

　　IPO审计机构：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　（二）执业评价情况

　　（1）信披情况

　　招股说明书未明确披露向实际控制人或公司借款用于出资的部分员工的具体情况；未披露参与员工持股计划的员工岗位和入职年限等信息；前次审核问询回复未回答参与员工持股计划的员工岗位和入职年限等信息；中介机构提交的关于股东信息专项核查的内容不符合《监管规则适用指引——关于申请首发上市企业股东信息披露》的规定，且招股说明书中关于股东信息披露内容较为简单。

　　（2）监管处罚情况：不扣分

　　（3）舆论监督：不扣分

　　（4）上市周期

　　2023年度已上市A股企业从申报到上市的平均天数为487.83天，盘古智能的上市周期是745天，高于整体均值。

　　（5）是否多次申报：不属于，不扣分

　　（6）发行费用及发行费用率

　　盘古智能的承销及保荐费用为9834.3万元，承销保荐佣金率为6.97%，高于整体平均数6.35%，低于保荐人国金证券2023年度IPO承销项目平均佣金率8.81%。

　　（7）上市首日表现

　　上市首日股价较发行价格上涨32.98%。

　　（8）上市三个月表现

　　上市三个月股价较发行价格下跌8.65%。

　　（9）发行市盈率

　　盘古智能的发行市盈率为56.64倍，行业均数30.49倍，公司高于行业均值85.77%。

　　（10）实际募资比例

　　预计募资8.73亿元，实际募资14.1亿元，超募比例61.63%。

　　（11）上市后短期业绩表现

　　2023年，公司营业收入较上一年度同比增长19.19%，营业利润较上一年度同比增长5.61%，净利润较上一年度同比增长2.30%，归母净利润较上一年度同比增长2.29%，扣非归母净利润较上一年度同比增长0.36%。

　　（12）弃购比例与包销比例

　　弃购率1.61%。

　　（三）总得分情况

　　盘古智能IPO项目总得分为71.5分，分类C级。影响盘古智能评分的负面因素是：公司信披质量有待提高，上市周期较长，发行费用率较高，发行市盈率较高，上市三个月股价较发行价格下跌。这综合表明，虽然公司短期内业绩表现较好，但信披质量有待提高，建议投资者关注其业绩表现背后的真实性。