摩根大通发表研报称,对哔哩哔哩-W(09626)股价前景感到正面,未来股价催化因素包括游戏《三国:谋定天下》S2赛季或将于8月初开始,及第二季业绩公布时将透露更多经营盈利收支平衡的目标,认为在强劲的游戏表现的支持下,市场对第三季业绩的预测将有上升空间。报告维持“增持”评级,港股目标价165港元。
摩根大通发表研报称,对哔哩哔哩-W(09626)股价前景感到正面,未来股价催化因素包括游戏《三国:谋定天下》S2赛季或将于8月初开始,及第二季业绩公布时将透露更多经营盈利收支平衡的目标,认为在强劲的游戏表现的支持下,市场对第三季业绩的预测将有上升空间。报告维持“增持”评级,港股目标价165港元。
小摩指出,该行在6月中旬将哔哩哔哩评级上调至“增持”,虽然部分投资者认同对集团未来1-2年的盈利迎上行周期的看法,但亦有声音质疑《三国:谋定天下》收入的可持续性,和游戏业务以外的增长动力,以致其股价表现大致持平。
报告认为,《三国:谋定天下》7月上线以来现金收入表现强劲,现稳占内地IOS收入排行榜中的第11名,足以带动首月现金收入超过6亿元人民币。另外,该行看到广告商需求强劲,这得益于AI驱动下广告转换率得以改善,预计广告收入将在未来2-3年内保持强劲增长。粉丝订阅亦正成为内容创作者除广告之外的新收入引擎,并将成为增值服务收入的另一增长动力。
报告预期,哔哩哔哩第二季收入将同比增15%,经调整每股盈利将大致符合市场预期。期内,在电商广告带动下,广告收入将维持强劲增长27%,而游戏收入亦将增长10%。
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